慧通綜合報道：

北京時間11月12日凌晨消息，中國工商銀行周一宣布了其在倫敦進(jìn)行人民幣計價債券，也就是所謂點心債發(fā)售活動的承銷銀行名單。

根據(jù)中國工商銀行的公告，工行倫敦分行、工行亞洲、工行國際、蘇格蘭皇家銀行，摩根大通和渣打銀行香港將會是本次發(fā)債的全球協(xié)調(diào)人，聯(lián)席主經(jīng)辦銀行和聯(lián)合簿記銀行；工行新加坡分行和永豐金控證券將是本次發(fā)債的聯(lián)席經(jīng)辦銀行。

本次發(fā)行的人民幣債券將是S規(guī)例人民幣計價優(yōu)先票據(jù)，不上市轉(zhuǎn)售，同時無評級。這批債券將主要在倫敦進(jìn)行銷售，通過Euroclear及Clearstream進(jìn)行結(jié)算。這筆20億人民幣（3.28億美元）的債券將會很快進(jìn)行發(fā)售，也標(biāo)志著中國工商銀行成為首家直接在英國發(fā)行債券的，總部位于中國的銀行。

包括在阿布扎比、多哈、倫敦、盧森堡、澳門、悉尼和東京多地的工商銀行海外子公司，以及在香港的工行亞洲，都已經(jīng)在離岸人民幣市場發(fā)行過債券或者是存款憑證。不過本次在倫敦的發(fā)債將是直接由工商銀行的北京總部進(jìn)行，市場參與者預(yù)期這批債券將有三年這樣一個離岸人民幣市場發(fā)債活動中流行的到期時限。

工商銀行盧森堡分行的3%定息人民幣債券將在2015年5月到期，近期二級市場的報價是3.137%到3.037%。工商銀行本身具有A1/A/A的評級。

市場參與者認(rèn)為，本次交易將進(jìn)一步推動倫敦成為離岸人民幣中心的野心。一名離岸人民幣債券銀行家指出，這是對一種相對穩(wěn)定貨幣的罕有投資機會，來自以市值排列的全球最大銀行的發(fā)債將對歐洲的投資者充滿吸引力。

英國財政大臣喬治-奧斯本（George Osborne）上個月率領(lǐng)一個貿(mào)易代表團訪問中國期間，率先通過推特發(fā)言披露了這筆交易。 

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