慧通綜合報(bào)道:
美國(guó)能源信息署(EIA)的最新數(shù)據(jù)顯示,今年2月美國(guó)原油出口量創(chuàng)下本世紀(jì)以來(lái)的最高紀(jì)錄,當(dāng)月原油產(chǎn)量更是創(chuàng)下21年來(lái)新高,從歐佩克國(guó)家進(jìn)口的原油創(chuàng)下新低。
本月初,美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬還暗示將支持美國(guó)出口液化天然氣(LNG),并稱(chēng)美國(guó)可能在2020年成為天然氣凈出口國(guó)。美國(guó)油氣生產(chǎn)和出口潛力的釋放,將促使全球油氣格局發(fā)生一系列變化。
最重大的變化是我們對(duì)未來(lái)全球能源供需格局的基本判斷。近來(lái),諸多研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來(lái)幾年全球能源供需壓力將放緩,國(guó)際油價(jià)不會(huì)出現(xiàn)大幅上漲,甚至認(rèn)為全球?qū)⑦M(jìn)入能源充足的時(shí)代。這將是美國(guó)“能源獨(dú)立”對(duì)全球油氣格局帶來(lái)的最重大的影響。
此外,北美生產(chǎn)能力的提升還將使全球油氣生產(chǎn)多中心的格局更加清晰,油氣供應(yīng)區(qū)域化也初見(jiàn)雛形。在西方發(fā)達(dá)國(guó)家的能源消費(fèi)總量見(jiàn)頂下降的背景下,全球能源供方將更加積極地對(duì)接?xùn)|方。
中期內(nèi)全球油氣供應(yīng)充足
EIA于2013年4月發(fā)布的《月度能源評(píng)論》顯示,2013年2月,美國(guó)原油出口量為12.4萬(wàn)桶/日,比去年同期水平增長(zhǎng)一倍多,創(chuàng)下13年來(lái)的最高水平。當(dāng)月原油產(chǎn)量更是創(chuàng)下21年來(lái)新高,達(dá)到717.7萬(wàn)桶/日,17年來(lái)產(chǎn)量首次超過(guò)凈進(jìn)口量,即意味著按照最嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算,美國(guó)的原油對(duì)外依存度也已降到50%以下。
5月初,奧巴馬還暗示將支持美國(guó)出口LNG。奧巴馬稱(chēng)不斷增加的LNG船將引領(lǐng)美國(guó)成為L(zhǎng)NG凈出口國(guó),并表示美國(guó)到2020年很有可能會(huì)成為天然氣凈出口國(guó)。而根據(jù)EIA的預(yù)計(jì),美國(guó)在2016年就可能成為L(zhǎng)NG凈出口國(guó),2019年成為天然氣凈出口國(guó)。
基于此,越來(lái)越多的人不僅相信美國(guó)可以實(shí)現(xiàn)“能源獨(dú)立”,全球都可能進(jìn)入能源充足的時(shí)代。最近20年,全球石油消費(fèi)增加了28%,但探明石油儲(chǔ)量的增速卻達(dá)到60%,而且產(chǎn)量增長(zhǎng)也與消費(fèi)增長(zhǎng)同速,可見(jiàn)石油沒(méi)有枯竭,技術(shù)的突破可以不斷釋放埋在地下的供應(yīng)潛力。隨著投資的增加,未來(lái)全球油氣供需形勢(shì)或許不會(huì)像之前預(yù)料的那么緊張。
技術(shù)和投資是產(chǎn)量增長(zhǎng)最重要的兩個(gè)必要條件。波士頓資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司發(fā)布的報(bào)告《一個(gè)時(shí)代的結(jié)束:石油峰值論的終結(jié)》指出,2009年石油行業(yè)的投資較20年前增長(zhǎng)了5~6倍,未來(lái)幾年資本短缺現(xiàn)象將不復(fù)存在。該文還認(rèn)為美國(guó)的能源供求發(fā)生根本改變,弱化了全球能源需求增勢(shì)。
美國(guó)戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心(CSIS)近期發(fā)布的一份報(bào)告認(rèn)為非常規(guī)天然氣的開(kāi)發(fā)改變了整個(gè)美國(guó)對(duì)能源的看法,美國(guó)聯(lián)邦政府應(yīng)該更加明確國(guó)家能源領(lǐng)域的發(fā)展方針、促進(jìn)結(jié)構(gòu)性監(jiān)管和天然氣出口。
除非常規(guī)天然氣外,伊拉克這一老牌油氣產(chǎn)區(qū)正在重建。以其排名前三的常規(guī)油氣儲(chǔ)量,伊拉克所能釋放出來(lái)的生產(chǎn)潛力,將給國(guó)際石油市場(chǎng)帶來(lái)巨大的沖擊,而這些沖擊甚至是非常規(guī)油氣在短時(shí)期內(nèi)無(wú)法企及的。
根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)的預(yù)測(cè),2035年伊拉克石油產(chǎn)量將比2011年增長(zhǎng)560萬(wàn)桶/日(約合2.8億噸/年),出口量可能高達(dá)630萬(wàn)桶/日(約合3.1億噸/年),成為對(duì)全球石油出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的國(guó)家和僅次于沙特的第二大石油出口國(guó)。在天然氣方面,IEA預(yù)計(jì)伊拉克將在2020年前后開(kāi)始出口天然氣,2035年出口量可達(dá)近200億立方米。屆時(shí),伊拉克既可以通過(guò)管道向鄰國(guó)和歐洲出口,也可以通過(guò)LNG的方式向亞洲出口,并在價(jià)格上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
油氣生產(chǎn)多中心格局更加清晰
20余年來(lái),隨著世界其他地區(qū)及非歐佩克國(guó)家石油儲(chǔ)量和產(chǎn)量的增長(zhǎng),中東在世界石油版圖中的“霸主”地位正被其他國(guó)家蠶食。俄羅斯和中亞的常規(guī)石油、巴西和西非幾內(nèi)亞灣的深海石油、加拿大的油砂、南美委內(nèi)瑞拉的重油,使世界能源格局正進(jìn)入多油氣生產(chǎn)中心時(shí)代,而美國(guó)頁(yè)巖油氣的迅速發(fā)展無(wú)疑加速了這一時(shí)代的到來(lái)。
從儲(chǔ)量上看,中東的石油原本占全球石油儲(chǔ)量一半以上,但20多年來(lái),中東石油在全球石油儲(chǔ)量的比重卻在不斷下降。根據(jù)英國(guó)石油公司(BP)的數(shù)據(jù),1991年中東的探明石油儲(chǔ)量占全球64%,十年后,中東所占的比例降至55.1%,2011年這一比例降至50%以下,為48.1%,幾乎為近30年來(lái)的最低點(diǎn)。
日本能源經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的《2013年國(guó)際石油和天然氣市場(chǎng)前景》認(rèn)為,美國(guó)是非歐佩克國(guó)家石油產(chǎn)量增長(zhǎng)的主力,2012年美國(guó)石油產(chǎn)量顯著增加,同比增幅達(dá)92萬(wàn)桶/日,預(yù)計(jì)2013年還將增加57萬(wàn)桶/日。這主要緣于頁(yè)巖油產(chǎn)量的增加。在最近高原油價(jià)格的背景下,頁(yè)巖油的開(kāi)發(fā)投資變得更加活躍,未來(lái)的產(chǎn)量將繼續(xù)增加,主要來(lái)自鷹灘和巴肯等地。
該報(bào)告還認(rèn)為盡管墨西哥、英國(guó)和挪威等國(guó)的產(chǎn)量下降,但加拿大、巴西等國(guó)的產(chǎn)量卻在上升,預(yù)計(jì)2013年非歐佩克國(guó)家的石油產(chǎn)量將同比增加70萬(wàn)桶/日。如果歐佩克維持當(dāng)前的生產(chǎn)水平,即3100多萬(wàn)桶/日,那么全球石油供應(yīng)將可能超過(guò)全球需求,使得供需形勢(shì)更加寬松。
從長(zhǎng)期來(lái)看,世界液體燃料的供應(yīng)將呈現(xiàn)豐富、多元的趨勢(shì),北美地區(qū)頁(yè)巖油和天然氣凝析液(NGLs)的迅速發(fā)展在一定程度上沖擊了常規(guī)原油的統(tǒng)治地位。根據(jù)歐佩克的預(yù)測(cè),2011~2016年,美國(guó)和加拿大的原油及天然氣凝析液供應(yīng)將增加近150萬(wàn)桶/日,而歐佩克的原油供應(yīng)在世界液體燃料供應(yīng)中低比重也從1973年的51%降至2010年的34%,2035年還將進(jìn)一步降至20%。
油氣供應(yīng)區(qū)域化初見(jiàn)雛形
當(dāng)美國(guó)從歐佩克的原油進(jìn)口量創(chuàng)下新低的同時(shí),從加拿大的進(jìn)口和對(duì)其出口卻均創(chuàng)新高。這進(jìn)一步印證了美國(guó)石油供應(yīng)的戰(zhàn)略收縮。和加拿大的緊密合作是美國(guó)實(shí)現(xiàn)“能源獨(dú)立”的戰(zhàn)略依托。
美國(guó)的原油出口全部流向加拿大,因?yàn)楦鶕?jù)現(xiàn)行法律,美國(guó)原油出口幾乎全部受到限制,僅加拿大例外,幾乎可以自動(dòng)獲批。美國(guó)之所以加大對(duì)加拿大的出口,是因?yàn)閺哪鞲鐬车矫绹?guó)東海岸的運(yùn)費(fèi)(船只掛美國(guó)旗幟),反而比到加拿大東海岸運(yùn)費(fèi)貴(船只掛外國(guó)旗幟)。美國(guó)的一些煉廠更適合煉加拿大的“酸油”(含硫量高),而美國(guó)的一些高質(zhì)、低硫原油卻適合在加拿大煉。今年2月,當(dāng)美國(guó)原油進(jìn)口總量創(chuàng)下730萬(wàn)桶/日的17年新低時(shí),從加拿大進(jìn)口的原油卻達(dá)到280萬(wàn)桶/日的歷史新高。由此可見(jiàn),美國(guó)和加拿大油氣市場(chǎng)的一體化程度之高。
在這種區(qū)域合作的示范作用下,全球油氣市場(chǎng)隱約呈現(xiàn)出一種區(qū)域化的趨勢(shì)。多個(gè)油氣生產(chǎn)中心的興起,也將促使各大消費(fèi)中心就近尋找新的油源,反之,油氣生產(chǎn)區(qū)也會(huì)積極對(duì)接主要的消費(fèi)中心,以保證自己的消費(fèi)市場(chǎng)和油氣出口安全。
在此背景下,美國(guó)率先鎖定了鄰國(guó)加拿大和墨西哥,以及南美的委內(nèi)瑞拉等諸多產(chǎn)油國(guó),并將觸角延伸至大西洋東岸,形成“大西洋供需區(qū)”;西歐發(fā)達(dá)國(guó)家在不得不依賴(lài)俄羅斯的情況下加大了從中亞北非進(jìn)口的力度,形成“環(huán)歐供需區(qū)”。而以中、日、韓、印為代表的東亞消費(fèi)中心,則更加明確中東這個(gè)主渠道,中國(guó)應(yīng)試圖拓展俄羅斯、中亞的油氣進(jìn)口,聯(lián)合東亞國(guó)家確定“中東—東亞”供需大布局,通過(guò)中亞從陸上打通與中東對(duì)接的通道,打造“中東—東亞”的“大中東戰(zhàn)略”,以此形成“環(huán)亞供需區(qū)”。
西方發(fā)達(dá)國(guó)家能源需求總量的下降,更加突出了亞洲國(guó)家在能源需求版圖中的地位,全球“能源生產(chǎn)中心西移,消費(fèi)重心東傾”的趨勢(shì)日漸明顯。全球能源供方都將目光瞄準(zhǔn)了東方,尤以中東為甚。俄羅斯、中亞,甚至遠(yuǎn)在大洋彼岸的加拿大、地球另一端的委內(nèi)瑞拉、安哥拉都在積極開(kāi)拓以中國(guó)為代表的亞洲市場(chǎng),毫無(wú)疑問(wèn),全球能源供方將更加積極地對(duì)接?xùn)|方。
LNG出口或成美國(guó)地緣政治利器
LNG出口在美國(guó)一直頗受爭(zhēng)議,但目前有跡象顯示奧巴馬將考慮將LNG出口視為地緣政治利器,支持LNG出口,以擴(kuò)大外交影響。5月初,奧巴馬稱(chēng)不得不在LNG出口和降低美國(guó)中部能源成本上做出決定,并暗示不斷增加的LNG船將引領(lǐng)美國(guó)會(huì)成為L(zhǎng)NG凈出口國(guó)。
根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)(FERC)今年4月更新的5月份全球LNG預(yù)計(jì)到岸價(jià),美國(guó)萊克查爾斯港(Lake Charles)LNG到岸價(jià)格為3.79美元/百萬(wàn)英制熱量單位($/mmbtu),約合0.85元/立方米,而英國(guó)和西班牙的到岸價(jià)分別為10.17$/mmbtu和11.78$/mmbtu(約合2.26元/立方米和2.62元/立方米),中國(guó)和日本的到岸價(jià)分別為14.55$/mmbtu和14.95$/mmbtu(約合3.23元/立方米和3.32元/立方米)。美國(guó)LNG和歐洲的價(jià)差約為7$/mmbtu(約合1.6元/立方米),和亞洲的價(jià)差則仍高達(dá)11$/mmbtu(約合2.43元/立方米)。
巨大的價(jià)差仍將使美國(guó)LNG出口極具吸引力。據(jù)外電報(bào)道,目前至少有19個(gè)新增LNG出口終端向美國(guó)能源部提出申請(qǐng)。有外媒今年1月預(yù)計(jì),如果所有申請(qǐng)獲批,這些終端每天將出口250多億立方英尺的天然氣(約合7億立方米/天),相當(dāng)于美國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量的三分之一以上。
日前,日本三井物產(chǎn)、三菱商事和日本郵船同美國(guó)桑普拉能源公司(Sempra Energy)達(dá)成協(xié)議,將在卡梅倫(Cameron)LNG項(xiàng)目中入股33.2%,以獲得美國(guó)長(zhǎng)期穩(wěn)定的LNG供應(yīng),這也是日本首次參與投資美國(guó)LNG生產(chǎn)和出口項(xiàng)目。東京電力已經(jīng)同三井物產(chǎn)和三菱商事談判,計(jì)劃在從2017年開(kāi)始的20年時(shí)間內(nèi),從卡梅倫項(xiàng)目每年購(gòu)進(jìn)80萬(wàn)噸LNG。日本和美國(guó)并沒(méi)有簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)。
預(yù)計(jì)2015~2035年,天然氣出口將為美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)7000億美元,并為美國(guó)年均創(chuàng)造21.3萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。今年2月,代表美國(guó)500多家油氣企業(yè)的美國(guó)石油協(xié)會(huì)呼吁能源部批準(zhǔn)天然氣出口,但美國(guó)化工行業(yè)等下游部門(mén)反對(duì)天然氣出口,認(rèn)為這將提高美國(guó)國(guó)內(nèi)能源價(jià)格,削弱其能源成本優(yōu)勢(shì)。陶氏化學(xué)公司、伊士曼化工、美國(guó)鋁業(yè)等相關(guān)行業(yè)巨頭還發(fā)起了一個(gè)名為“美國(guó)的能源優(yōu)勢(shì)”的組織反對(duì)國(guó)內(nèi)天然氣出口。
但有外媒認(rèn)為,近來(lái)的跡象表明,奧巴馬政府將把能源出口視為美國(guó)贏得地緣政治優(yōu)勢(shì)的新砝碼。美國(guó)國(guó)家安全顧問(wèn)湯姆•多尼倫4月底講話稱(chēng),能源增產(chǎn)使美國(guó)更有能力實(shí)現(xiàn)國(guó)際安全目標(biāo),弱化天然氣傳統(tǒng)供應(yīng)方的控制力。
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