黑龍江玉米面積大幅度的增長。種植技術(shù)、優(yōu)良品種的玉米種子的出現(xiàn)使得玉米種植不斷的北襲。在黑龍江北部地區(qū)如海倫、“兩克一拜”、黑河地區(qū)原本只能種大豆的地方 近兩年種植結(jié)構(gòu)已發(fā)生非常大的變化,玉米面積大幅度的增加,有的地方70%都是玉米了,像齊齊哈爾地區(qū)基本沒有大豆了。
部分地區(qū)玉米單產(chǎn)受臺風(fēng)、蟲災(zāi)有影響,但總體上我認(rèn)為單產(chǎn)依然很高。從我們的調(diào)研來看,玉米單產(chǎn)高的能達(dá)到1400-1700斤/畝,高的甚至達(dá)到畝產(chǎn)噸糧,在黑河地區(qū)屬于土壤欠佳、積溫偏低的地方畝產(chǎn)都能達(dá)到1200斤/畝。大豆單產(chǎn)還維持在多年前的300斤/畝左右,黑河地區(qū)只能達(dá)到250斤/畝左右。
慧通綜合報(bào)道:
受天氣影響,目前大豆、玉米收割總體緩慢。農(nóng)民基本都只能顧著地里的莊稼和已收獲糧食的儲存問題(分水高容易發(fā)霉)。在第五第六積溫帶地區(qū)的大豆玉米預(yù)計(jì)要等到地里上凍后才會收獲,而積溫低的地方可能會乘著天好,抓緊時間收獲上市但這部分糧食農(nóng)民很難保存,很難有博弈的機(jī)會。
收購價(jià)格有所緩和。受上市緩慢、期價(jià)走弱、華北地區(qū)玉米先上市影響,東北玉米價(jià)格零星開秤價(jià)在0.72-0.75左右,前期有0.78開秤的,但價(jià)格都有所走低。大豆開秤價(jià)在2.4,好豆子在2.5元/斤,我們?nèi)サ臅r候收購價(jià)格在2.35左右。
貿(mào)易商看好大豆后市價(jià)格。由于大豆面積快速萎縮,今年黑龍江大豆尤其是食用豆相對缺乏,貿(mào)易商都在著手準(zhǔn)備收購大豆。
價(jià)格方面我們認(rèn)為目前需要等待通過時間換得空間。從國際市場來看,在價(jià)格連續(xù)的下跌期間,我們監(jiān)測到連續(xù)有中國大豆采購報(bào)告出現(xiàn),這說明中國現(xiàn)貨買盤對目前的價(jià)格是較為認(rèn)可的。技術(shù)上空頭雖然明顯,但基本面緊張局面本質(zhì)未發(fā)生改變,價(jià)格經(jīng)歷災(zāi)難性的下跌對風(fēng)險(xiǎn)已有釋放,我們認(rèn)為在沒有新焦點(diǎn)出現(xiàn)前預(yù)計(jì)行情以震蕩式構(gòu)筑階段性底部為下個周期行情發(fā)展做過度。盡管我們認(rèn)為價(jià)格已至安全邊際但價(jià)格起來需要國際市場的新焦點(diǎn)配合。
2012年9月11日至19日,大連商品交易所組織的黑龍江春季考察團(tuán)對黑龍江進(jìn)行了為期6天的實(shí)地考察??疾焱緩浇椈⒑籼m、蘭西、海倫、北安、五大連池、孫吳、遜克、黑河、訥河、莫力達(dá)瓦旗、依安、克山、克東、拜泉、青岡與蘭西等地。
圖1:考察路線圖
數(shù)據(jù)來源:考察團(tuán)
一、種植面積:玉米北襲大豆銳減
本次考察過程中,無論是田間采訪的備耕農(nóng)民、路邊貨場的貿(mào)易商還是農(nóng)場,“不種大豆了!!”這是產(chǎn)區(qū)發(fā)出的統(tǒng)一聲音。從西線齊齊哈爾、海倫、嫩江以北的地區(qū),由于積溫偏低原本不適宜種植玉米以前只種植大豆的地區(qū),則在連續(xù)試種早熟玉米種子成功后,近兩年開始大面積轉(zhuǎn)向種植符合當(dāng)?shù)胤e溫條件要求的早熟品種玉米。
東線:大豆繼續(xù)轉(zhuǎn)種玉米、水稻。從種植面積變化趨勢來看,大豆種植面積向玉米、水稻轉(zhuǎn)移是東線種植結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的特征。東部水稻面積增加尤其迅速,在能夠轉(zhuǎn)為水田的地區(qū),旱田向水田轉(zhuǎn)化尤為積極,在鶴崗周邊、寶泉嶺管局尤其是富錦至建三江管局地區(qū),水稻種植面積大幅增長,如寶泉嶺共青農(nóng)場該農(nóng)場水稻的種植面積已經(jīng)達(dá)到60-70%水平。但部分地區(qū)由于水源及地形限制無法轉(zhuǎn)化,這些地塊上玉米則占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。2012年6月份筆者在東線農(nóng)作物生長期間調(diào)研很難看到大豆的蹤跡。和當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)機(jī)構(gòu)的調(diào)研來看,由于大部分地區(qū)大豆面積在去年已經(jīng)被大幅搶占,今年的玉米面積相對來說增加的幅度不是很明顯,大約在5%-10%左右,但這兩年總的玉米面積增加幅度明顯,大豆面積萎縮嚴(yán)重,保守預(yù)計(jì)50%的大豆地已經(jīng)轉(zhuǎn)種他作,其中30%-40%左右為玉米。
西線:玉米北襲搶占大豆地。西北部地區(qū)大豆種植主要分布綏化、海倫、拜泉、嫩江及其北部地區(qū)。這些地區(qū)多位于該區(qū)域第四、五、六積溫帶。在以前,基本只能種大豆,玉米很難生長。但近些年玉米收益遠(yuǎn)好于大豆,開始刺激低積溫早熟的玉米種子出現(xiàn)。該地區(qū)的農(nóng)場從去年開始初試玉米成功后,符合當(dāng)?shù)胤e溫生長條件的玉米種子德美亞1、2號已獲得較好的種植產(chǎn)量。西部、西北部由之前以大豆為主的種植結(jié)構(gòu)大跨度地轉(zhuǎn)向以產(chǎn)量及效益均好的玉米為主,預(yù)計(jì)減少的大豆面積改種玉米達(dá)到20%-30%左右。
二、單產(chǎn)狀況
2012年東北地區(qū)自然災(zāi)害相對較多,風(fēng)災(zāi)和蟲災(zāi)使我們關(guān)心重點(diǎn)。從東西線的調(diào)研來看,蟲災(zāi)影響不大或幾無影響,風(fēng)災(zāi)在東線的影響要稍微要大雨西線,但總體上都屬于局部地區(qū)影響不大,總體上今年應(yīng)該算是比較好的年景。從我們的調(diào)研結(jié)合經(jīng)驗(yàn)及來看,今年黑龍江玉米單產(chǎn)盼君能達(dá)到1400-1700斤/畝,在黑河地區(qū)屬于土壤欠佳、積溫偏低的地方畝產(chǎn)都能達(dá)到1200斤/畝;大豆單產(chǎn)還維持在多年前的300-350斤/畝左右,黑河地區(qū)只能達(dá)到250左右。
1、 玉米單產(chǎn)??疾靾F(tuán)進(jìn)入黑龍江正值收獲期間,但據(jù)我們調(diào)研進(jìn)入收獲期“天公”并不作美,隔三岔五的降水影響了作物的收獲進(jìn)度。
從外觀來看,玉米生長整體是不錯的。根據(jù)我們的調(diào)研,農(nóng)戶、農(nóng)場、貿(mào)易商普遍反映今年玉米整體長勢不錯,禿尖很少,受風(fēng)災(zāi)影響的玉米粒飽滿度相對差點(diǎn)(見圖)。目前除了水分高點(diǎn)(大部分都在30%左右)外,單產(chǎn)大部分都在1500-1700斤/畝左右。在望奎縣一個樣本點(diǎn)曾經(jīng)碰上畝產(chǎn)噸糧的現(xiàn)象,受到災(zāi)害的地方大多也在1200-1300斤/畝。而1200斤/畝的單產(chǎn)使我們調(diào)研過程很少能聽到的數(shù)據(jù)。
依蘭縣郊 | 蘭西縣郊 | 望奎縣郊 | 綏化郊區(qū) | 北安近郊 | 海倫近郊 | 孫吳近郊 | 黑河途中 | 九三農(nóng)場 | |
穗長 | 19 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 24 | 22 |
直徑 | 4.6 | 5.3 | 6 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 4.9 |
筆者進(jìn)行了最保守的測量與估算,一畝按照4000株玉米,一個玉米棒子產(chǎn)玉米0.3斤,畝產(chǎn)可達(dá)1200斤。而實(shí)際來看,東北地區(qū)目前高密栽培技術(shù)的提升,畝產(chǎn)玉米棒子可達(dá)5000-6000個,單產(chǎn)進(jìn)一步得到提升。畝產(chǎn)1200斤以上是完全可能的。在齊齊哈爾以北地區(qū)種植德美亞玉米的株距更短,植株更密更高產(chǎn)。
圖2:穗長及直徑
數(shù)據(jù)來源:考察團(tuán)
圖3:豐產(chǎn)的場景
數(shù)據(jù)來源:考察團(tuán)
2、大豆單產(chǎn)。大壟雙行密植型栽培技術(shù)不僅廣泛應(yīng)用在玉米種植中,也較為成熟的運(yùn)用于大豆種植方面。從調(diào)研過程中來看,大豆單產(chǎn)相對變化不大還維持在這幾年在東北調(diào)研的結(jié)果上,基本上維持在280-300斤/畝左右,但在黑河土壤相對貧瘠的較低,一般只有200-250斤/畝,土壤、氣候條件好的地方能產(chǎn)350斤/畝左右。
圖4:這樣大片大大豆地太難見到了
數(shù)據(jù)來源:考察團(tuán)
三、種植成本與收益估算:
黑河地區(qū)玉米種植成本比較(元/公頃)
種子 | 化肥 | 農(nóng)藥 | 機(jī)械 | 整地 | 合計(jì) | 包地 | 合計(jì) | |
去年 | 1000 | 1600 | 300 | 900 | 400 | 4200 | 4000 | 8400 |
今年 | 2500 | 2000 | 300 | 1000 | 600 | 6400 | 4000 | 10400 |
以黑河當(dāng)?shù)胤N植成本計(jì)算,玉米總種植成本不包地為6400元/公頃,包地為10400元/公頃,較去年種植成本上升1200元/公頃,按照去年產(chǎn)量18000斤/公頃,售價(jià)0.7-0.9元/斤,不包地收益在8000元/公頃,包地收益在4000元/公頃。其中黑河地區(qū)的種子升幅較大,整地漲幅50%和化肥漲幅25%(明年種子預(yù)計(jì)供給充足)。
黑河地區(qū)大豆種植成本比較(元/公頃)
種子 | 化肥 | 農(nóng)藥 | 機(jī)械 | 整地 | 合計(jì) | 包地 | 合計(jì) | |
去年 | 478 | 700 | 200 | 360 | 400 | 2138 | 4000 | 6138 |
今年 | 480 | 900 | 200 | 360 | 600 | 2540 | 4000 | 6540 |
大豆不包地種植成本2540元/公頃,包地種植成本為6540元/公頃,其中增幅最大的是整地50%的漲幅和化肥28%的漲幅。假若按照售價(jià)2.5元/斤,單產(chǎn)6835斤/公頃(這樣的單產(chǎn)少數(shù)地區(qū)才能達(dá)到),不包地收益在6085元/公頃,包地收益在2835元/公頃。大豆收益還是不敵玉米收益,因此在調(diào)研過程中農(nóng)民和貿(mào)易商都在反復(fù)說“即使價(jià)格賣到2.5元/斤,明年玉米還是會增加。”
玉米種植效益明顯,大豆繼續(xù)轉(zhuǎn)種仍是趨勢。今年東北地區(qū)的租地成本逐年上升。地塊較好的費(fèi)用達(dá)到7000-7500元/坰,而最低的費(fèi)用也要達(dá)到4000元/坰左右。如果靠租地種植大豆,風(fēng)調(diào)雨順尚可獲得少許利潤,若大豆單產(chǎn)不佳,很有可能出現(xiàn)虧損的局面,導(dǎo)致農(nóng)民種植熱情大幅減弱,而相對于種植玉米的效益約為大豆的2倍左右而言,使得農(nóng)民改種玉米的積極性不斷提高,而且預(yù)計(jì)這種慣性種植的時間周期,要等到國內(nèi)玉米供應(yīng)格局略顯寬松后玉米價(jià)格持續(xù)下滑,或國內(nèi)大豆在積極保護(hù)政策挺價(jià)接近或超越玉米種植效益之下,大豆與玉米的種植結(jié)構(gòu)才有可能發(fā)生轉(zhuǎn)換。因此,在考察過程中不斷有農(nóng)民說即使大豆賣到2.5元/斤,玉米面積增加也不會停止。
四、產(chǎn)購銷狀況
1、收獲上市遲緩。 今年收割期的連續(xù)陰雨天氣導(dǎo)致大型機(jī)械不方便下地作業(yè),收獲的玉米也沒有足夠的烘干設(shè)備來降低水分,玉米收割與保存難度都很大,北安、五大連池地區(qū)許多農(nóng)民都在等天寒上凍之后再收割,玉米暫時無法脫粒,大量上市的時間推遲。從目前來看,玉米豐產(chǎn)基本確定,大豆單產(chǎn)變化不大但受面積下滑產(chǎn)量下滑也較為嚴(yán)重。
2、貿(mào)易商暫時觀望情緒濃厚。黑龍江西部地區(qū)目前玉米價(jià)格零星開秤價(jià)集中在0.75—0.85元/斤,大豆開秤價(jià)在2.35元/斤,高品質(zhì)大豆價(jià)格在2.5元/斤左右,整體略高于去年價(jià)格水平。目前參與收購的多為小型貿(mào)易企業(yè),像中糧等大型機(jī)構(gòu)還沒有入市收購,加之今年國儲政策尚未出臺,各地貿(mào)易商和生產(chǎn)企業(yè)報(bào)價(jià)謹(jǐn)慎,農(nóng)民也較為惜售。
隨著大豆種植成本尤其是人工成本的增加,加上國際大豆和東北大豆減產(chǎn)的影響,農(nóng)民看好后期大豆價(jià)格,另外大豆儲存也較為方便,農(nóng)民并不急于銷售大豆。
對于目前東北玉米和大豆較為清淡的購銷情況,黑河市大豆業(yè)協(xié)會會長李明剛分析,今年河南、安徽等地大豆豐產(chǎn)、售價(jià)偏低,對東北大豆價(jià)格有一定沖擊。玉米則由于“德美亞”品種膠質(zhì)偏高,不適合飼料加工,只能用于深加工,銷售受到一定限制。另外,今年華北地區(qū)大豆、玉米上市時間較東北地區(qū)提前20天左右,對東北糧食的市場需求和外銷進(jìn)度有一定影響。貿(mào)易商看好后市,但當(dāng)下的市場走勢疲弱,機(jī)上上市的糧食不多貿(mào)易商報(bào)價(jià)的經(jīng)濟(jì)性不高,乘新糧未集中上市的檔口上觀望的情緒稍高。
3、油企困境持續(xù)。筆者走的西線,并未遇上加工企業(yè),但從東線反應(yīng)來看,壓榨企業(yè)舉步維艱。大豆越來越少了,壓榨企業(yè)面臨與食品企業(yè)爭搶大豆的局面。而從價(jià)格上看,食用豆收購價(jià)要高于油豆,在下游豆粕與豆油價(jià)格不足以維持壓榨利潤的情況下,油廠的報(bào)價(jià)缺乏吸引力,也很難收大豆。再者,沿海油粕回流沖擊本地油粕需求。從筆者的感覺來看,目前黑龍江油企生存比湖北油菜籽加工企業(yè)更難。
五、總結(jié):
從本次考察的結(jié)果來看,第一,黑龍江大豆面積轉(zhuǎn)種玉米、水稻的經(jīng)濟(jì)性很高,大豆面積在不斷地被壓縮。從考察所見來看,玉米增加的面積和大豆減少的面積可能超過市場的預(yù)期。尤其是在北部地區(qū)如海倫、克東、克山、黑河等地原本只能種植大豆的地方現(xiàn)在已經(jīng)大規(guī)模的種植玉米,而大豆卻蹤跡卻難尋。很多地區(qū)大豆與玉米的面積比率已從以前的1:1降至3:7甚至1:8。從種植成本和收益來看,玉米收益依然高于大豆,按照2.5元/斤的大豆收購價(jià)格來比較,玉米種植依然吸引農(nóng)民,這也意味著這輪種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整還沒有完成。
第二,總體上黑龍江的糧食受災(zāi)不大,玉米單產(chǎn)多集中在1400-1700斤/畝左右,大豆單產(chǎn)多集中在280-300斤/畝左右。玉米單產(chǎn)的提高除了天氣相對較好外科技進(jìn)步是重要因素。首先,栽培技術(shù)提高。目前黑龍江多進(jìn)行“大壟雙行”的技術(shù)。這樣的栽培技術(shù)充分利用光照與土地,在加上合理通透基礎(chǔ)上,最大限度的提高株數(shù),從而增加玉米單產(chǎn)。據(jù)考察團(tuán)的測算,實(shí)行大壟雙行種植的土地每畝大約可產(chǎn)5000—6000個玉米棒,而過去稀植的技術(shù)只能產(chǎn)玉米棒4000-4500個。按照一個玉米棒產(chǎn)0.3斤玉米計(jì)算,一畝地可多產(chǎn)玉米150-600斤左右。其次,優(yōu)良玉米種子的選擇。黑龍江目前大面積在種植的“德美亞”玉米品種是由黑龍江墾豐種業(yè)有限公司獨(dú)家從德國KWS公司引進(jìn),通過高密植、早熟等手段可達(dá)到高寒地區(qū)高產(chǎn)的目的。這樣的玉米種子不僅與“大壟雙行”的栽培技術(shù)呼應(yīng),更重要的是適合在低積溫地區(qū)生長。這也是玉米能在黑河等第四、第五甚至第六積溫帶大面積種植的原因。在前期的考察中,嫩江、黑河、望奎等地區(qū)的“德美亞”產(chǎn)量也分別達(dá)到每畝1200—1800斤左右,這不僅僅是栽培技術(shù)的原因更重要是種子的原因。
第三,上市進(jìn)度遲緩。受天氣影響,目前大豆、玉米收割總體緩慢。農(nóng)民基本都只能顧著地里的莊稼和已收獲糧食的儲存問題(分水高容易發(fā)霉)。在第五第六積溫帶地區(qū)的大豆玉米預(yù)計(jì)要等到地里上凍后才會收獲,而積溫低的地方可能會乘著天好,抓緊時間收獲上市但這部分糧食農(nóng)民很難保存,很難有博弈的機(jī)會。
第四,收購價(jià)格有所緩和。受上市緩慢、期價(jià)走弱、華北地區(qū)玉米先上市影響,東北玉米價(jià)格零星開秤價(jià)在0.72-0.75左右,前期有0.78開秤的,但價(jià)格都有所走低。大豆收購價(jià)在2.3-2.4元/斤,質(zhì)量好的大豆收購價(jià)格有 達(dá)到2.5元/斤,我們?nèi)サ臅r候大豆毛糧收購價(jià)格在2.35左右?,F(xiàn)階段受多方影響,報(bào)價(jià)相對平淡,觀望的情緒濃厚。由于大豆面積快速萎縮,今年黑龍江大豆尤其是食用豆相對缺乏,貿(mào)易商看好后市,尤其是食用大豆。
價(jià)格方面我們認(rèn)為大豆價(jià)格已經(jīng)進(jìn)入相對的安全邊際,但市場可能改需要等待通過時間換得空間。從國際市場來看,在價(jià)格連續(xù)的下跌期間,我們監(jiān)測到連續(xù)有中國大豆采購報(bào)告出現(xiàn),這說明中國的現(xiàn)貨買盤對目前的價(jià)格是較為認(rèn)可的。一旦國際市場新焦點(diǎn)出現(xiàn)與國內(nèi)形成呼應(yīng),那么國產(chǎn)大豆的走勢將會更穩(wěn)健;玉米方面9月份左右已有華北玉米進(jìn)入市場,盡管東北玉米收獲進(jìn)度慢對市場些許影響但這只是延緩上市時間,隨著東北玉米進(jìn)入市場,市場壓力將會充分顯現(xiàn)。從操作上看,玉米的操作依然不變,而大豆考慮逐步的建倉。
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