財(cái)政部副部長(zhǎng)朱光耀：世界經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)焦點(diǎn)仍在歐債危機(jī)

慧通綜合報(bào)道：

為了應(yīng)對(duì)危機(jī)和風(fēng)險(xiǎn)的蔓延，歐洲建立了一個(gè)1萬(wàn)億歐元左右的防火墻，IMF也建立了一個(gè)1萬(wàn)億美元左右的防火墻，建立這兩個(gè)防火墻的目的是希望能夠增加全球投資者應(yīng)對(duì)危機(jī)挑戰(zhàn)的信心。

—中國(guó)財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)朱光耀在中美企業(yè)投資與合作論壇午餐會(huì)上的演講及答問(wèn)實(shí)錄
 
一、演講部分

尊敬的曾培炎理事長(zhǎng)，尊敬的各位來(lái)賓：

非常榮幸今天能有這個(gè)機(jī)會(huì)向大家簡(jiǎn)要匯報(bào)我們對(duì)當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的看法。

本周，國(guó)際貨幣基金組織將2012年度的全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下調(diào)為3.5%，表明世界經(jīng)濟(jì)面臨著很大的下行壓力。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn)的焦點(diǎn)在于歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)。如果歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)向世界其他地區(qū)蔓延，并且各國(guó)為應(yīng)對(duì)危機(jī)挑戰(zhàn)所采取的應(yīng)急措施全部生效，將對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)生很大影響，并增加我們應(yīng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)的復(fù)雜性和艱巨性。為應(yīng)對(duì)這種危機(jī)和風(fēng)險(xiǎn)，在6月18日召開(kāi)的G20洛斯卡沃斯峰會(huì)上確定了要加強(qiáng)全球經(jīng)濟(jì)的宏觀協(xié)調(diào)，管理好危機(jī)和風(fēng)險(xiǎn)。為了應(yīng)對(duì)危機(jī)和風(fēng)險(xiǎn)的蔓延，歐洲建立了一個(gè)1萬(wàn)億歐元左右的防火墻，IMF也建立了一個(gè)1萬(wàn)億美元左右的防火墻，建立這兩個(gè)防火墻的目的是希望能夠增加全球投資者應(yīng)對(duì)危機(jī)挑戰(zhàn)的信心，當(dāng)然我們并不希望這些資金被直接運(yùn)用。

IMF的1萬(wàn)億美元防火墻的構(gòu)成為：在前年G20首爾峰會(huì)期間，鑒于當(dāng)時(shí)IMF的可用資金只有4900億美元，考慮到歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)和全球?qū)?guó)際貨幣基金組織的資金需求，峰會(huì)決定增加IMF的資源。由于IMF是以份額為基礎(chǔ)的國(guó)際金融機(jī)構(gòu)，其增資首先應(yīng)該是份額的增資。我們認(rèn)為，首爾峰會(huì)能夠達(dá)成增加IMF資源、改革IMF治理結(jié)構(gòu)、增加發(fā)展中國(guó)家在IMF的發(fā)言權(quán)和代表性，是全球治理結(jié)構(gòu)改革的一個(gè)進(jìn)步。當(dāng)然，應(yīng)IMF一些成員國(guó)要求，在實(shí)現(xiàn)3800億美元的份額增資后，又把各成員國(guó)原先已向新借款安排提供的2500億美元返還給各國(guó)。這樣，IMF的實(shí)際可用資金達(dá)到5500億美元。在G20洛斯卡沃斯峰會(huì)期間，各國(guó)又同意增加IMF可用資金4560億美元，IMF合計(jì)可用金額總計(jì)達(dá)到1萬(wàn)億美元。這次峰會(huì)增加的4560億美元是各成員國(guó)對(duì)IMF提供的一種信貸保證，我們希望全球經(jīng)濟(jì)可以盡快恢復(fù)平穩(wěn)，這筆資金可以不必動(dòng)用。

在歐洲方面，大家知道歐洲穩(wěn)定機(jī)制（ESM）本應(yīng)該在7月1日實(shí)現(xiàn)運(yùn)作，但德國(guó)憲法法院要對(duì)此進(jìn)行審議，德方已宣布德國(guó)憲法法院將于9月12日對(duì)德國(guó)向歐洲穩(wěn)定機(jī)制貢獻(xiàn)資金進(jìn)行法律裁決，我們希望德國(guó)能夠盡快批準(zhǔn)這一程序，使歐洲穩(wěn)定機(jī)制盡快投入運(yùn)作，否則時(shí)間拖得越長(zhǎng)，對(duì)市場(chǎng)造成的負(fù)面影響將會(huì)越大。

歐元區(qū)夏季峰會(huì)以后，歐洲穩(wěn)定機(jī)制運(yùn)作的基礎(chǔ)藍(lán)圖已基本清晰，歐元區(qū)成員國(guó)將實(shí)際向歐洲穩(wěn)定機(jī)制支付800億歐元，同時(shí)另有6200億歐元作為待繳資本，實(shí)繳資本加待繳資本后歐洲穩(wěn)定機(jī)制的資金規(guī)模將達(dá)到7000億歐元。但是，歐洲方面說(shuō)的很清楚，800億歐元的實(shí)繳資本不會(huì)用于對(duì)成員國(guó)政府或者銀行進(jìn)行救助，只用于在市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)AAA級(jí)證券，他們可以實(shí)際運(yùn)用的資金需要從國(guó)際資本市場(chǎng)上進(jìn)行融資。歐洲穩(wěn)定機(jī)制已經(jīng)和國(guó)際主要評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)達(dá)成共識(shí)，歐洲穩(wěn)定機(jī)制籌資的資金額為5000億歐元，在不超過(guò)5000億歐元的界限以下，歐洲穩(wěn)定機(jī)制可以獲得AAA級(jí)的信用級(jí)別，如果超過(guò)這一界限，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將另行審議。換句話(huà)說(shuō)，歐洲穩(wěn)定機(jī)制實(shí)際可用于貸款的資金額是5000億歐元。

簡(jiǎn)單說(shuō)，無(wú)論歐洲防火墻還是國(guó)際貨幣基金組織的防火墻，其目的都是為了應(yīng)對(duì)危機(jī)，防范風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散。實(shí)現(xiàn)G20洛斯卡沃斯峰會(huì)確定的增長(zhǎng)和就業(yè)的重要目標(biāo)要靠什么？我們認(rèn)為要靠今天會(huì)議的主題，就是要增加投資，特別是要增加基礎(chǔ)設(shè)施的投資。大家知道，最近新興市場(chǎng)國(guó)家、金磚國(guó)家正在討論建立金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，或者說(shuō)南南開(kāi)發(fā)銀行的可行性。我們更看到，包括美國(guó)在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家存在基礎(chǔ)設(shè)施投資的巨大需求，我們希望在這一方面大家有更加戰(zhàn)略的思維，有更廣闊的全球視野，要特別克服貿(mào)易和投資保護(hù)主義，要去意識(shí)形態(tài)化，要在經(jīng)濟(jì)全球化的大框架下，本著胡錦濤主席和奧巴馬總統(tǒng)確定的相互尊重、互利共贏的重要原則，在合作中解決雙方合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，通過(guò)解決問(wèn)題把中美雙方的合作推向更高的水平，推動(dòng)中美兩個(gè)世界主要經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展，造福兩國(guó)人民，同時(shí)也推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定復(fù)蘇和發(fā)展。謝謝大家！

二、問(wèn)答部分

問(wèn)題一：請(qǐng)問(wèn)您怎么看待近期歐洲對(duì)其銀行業(yè)實(shí)施的改革？

答：歐洲的一項(xiàng)重要改革就是建立所謂的銀行業(yè)同盟。建立銀行業(yè)同盟要有兩個(gè)基本支撐點(diǎn)，第一點(diǎn)要建立泛歐元區(qū)的監(jiān)管體系。歐洲的設(shè)想是由歐洲央行擔(dān)任泛歐元區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)；第二點(diǎn)是支持歐元區(qū)改革的方式要通過(guò)歐洲穩(wěn)定機(jī)制（ESM）向問(wèn)題銀行直接注資，最終由ESM持有股份，進(jìn)而向銀行派出股東代表，實(shí)際上是泛歐元區(qū)商業(yè)銀行的國(guó)有化進(jìn)程。但是改革有幾個(gè)難點(diǎn)，第一是歐洲央行擔(dān)任泛歐元區(qū)的監(jiān)管者，其與現(xiàn)有歐洲監(jiān)管局以及各個(gè)國(guó)家中央銀行的關(guān)系應(yīng)如何處理；第二是金融穩(wěn)定機(jī)制長(zhǎng)期持有問(wèn)題銀行的股票，勢(shì)必削弱ESM的救援能力，這一問(wèn)題要進(jìn)一步探討。不久前，歐元區(qū)批準(zhǔn)向西班牙的銀行提供第一筆300億歐元貸款，但ESM機(jī)制還沒(méi)有正式推出，資金是通過(guò)現(xiàn)有的歐洲金融穩(wěn)定基金（EFSF）提供，該資金不享受在債務(wù)清償方面的優(yōu)先權(quán)，而且在ESM正式運(yùn)行之前其融資也存在難處，所以妥協(xié)的方式是由EFSF將其債券直接提供給西班牙政府，由西班牙政府將其提供給西班牙的銀行重組機(jī)構(gòu)，重組機(jī)構(gòu)再將這個(gè)債券提供給西班牙的銀行，西班牙的銀行把這筆債券作為抵押物，向歐洲央行申請(qǐng)資金，所以實(shí)際上是把EFSF和歐洲央行捆綁在一起，最終由歐洲央行提供資金，這個(gè)方法效果究竟如何要經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的考驗(yàn)。

問(wèn)題二：中小企業(yè)可以幫助就業(yè)。美國(guó)奧巴馬總統(tǒng)出臺(tái)了扶持中小企業(yè)發(fā)展的金鑰匙計(jì)劃，但執(zhí)行效果一般。請(qǐng)問(wèn)中國(guó)政府最近對(duì)中小企業(yè)有哪些扶持政策、政策執(zhí)行情況怎么樣？

答：我非常同意中小企業(yè)在促進(jìn)就業(yè)方面發(fā)揮著非常大的作用。大企業(yè)有大企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，小企業(yè)有小企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，其優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵點(diǎn)是提供就業(yè)。中國(guó)政府在財(cái)稅、金融政策等方面出臺(tái)了很多政策用于支持中小企業(yè)特別是小微企業(yè)的發(fā)展。在這方面，我們正在做出更大努力。從全球范圍看，支持中小企業(yè)面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)是如何讓金融政策更加有效，如何讓財(cái)稅金融政策支持能夠真正推進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。這需要進(jìn)一步破題，但是無(wú)論如何我們要作最大努力，通過(guò)財(cái)稅金融政策支持中小企業(yè)發(fā)展，同時(shí)支持中美兩國(guó)中小企業(yè)開(kāi)展廣泛合作。上個(gè)月，中美兩國(guó)在南京召開(kāi)了中美城市經(jīng)濟(jì)合作和投資會(huì)議，其中一個(gè)關(guān)鍵議題就是促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，在那次會(huì)議上雙方的合作確實(shí)取得了豐碩成果，雙方參會(huì)市長(zhǎng)都很滿(mǎn)意，特別是對(duì)會(huì)議在促進(jìn)中美兩國(guó)中小企業(yè)合作方面所取得的進(jìn)展表示滿(mǎn)意。
 

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