慧通綜合報(bào)道:
匯豐銀行稅前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)64%、渣打銀行增65%、東亞銀行增25%。這一表現(xiàn)既與銀行業(yè)現(xiàn)狀背道而馳,也讓苦苦掙扎的中資行大跌眼鏡。
近日,多家在華主流外資銀行的內(nèi)地業(yè)務(wù),齊刷刷交出一份靚麗的2014年上半年成績(jī)單。與此相對(duì)應(yīng)的是,今年5月,14家主流外資行交出的2013年業(yè)績(jī)“答卷”里,71%都是同比下降。
8月14日,多位外資銀行人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,今年上半年,在華外資銀行業(yè)績(jī)飄紅的原因主要有四個(gè)方面:受去年錢荒的后遺癥影響,上半年外資行的資金拆借收益好于預(yù)期;貸款利息收入保持一定增長(zhǎng);2013年上半年的業(yè)績(jī)基數(shù)低;人民幣國際化等一系列跨境新業(yè)務(wù)開展。
“所以雖然今年上半年各家業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)迅猛,并不代表銀行業(yè)下行周期的經(jīng)營環(huán)境已徹底好轉(zhuǎn),下半年能否維持較高增速仍有待觀察。”一位外資行人士表示。
星展猛增176%
東亞銀行財(cái)報(bào)顯示,東亞銀行(中國)有限公司(下稱:東亞中國)截至2014 年6 月30 日的貸款總額、存款總額,比年初環(huán)比增長(zhǎng)2.2%、2.0%。由于上半年的存款成本上升,其凈息差比2013年下半年減少24個(gè)基點(diǎn)至2.22%,但是凈息差按年比較仍上升11個(gè)基點(diǎn)。最終在內(nèi)地的稅前盈利同比上升25%。
在華規(guī)模較大的外資行中,渣打銀行在內(nèi)地上半年業(yè)績(jī)也增長(zhǎng)了65%。匯豐銀行在內(nèi)地的自身業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)64%。“雖然該業(yè)績(jī)數(shù)字包括匯豐中國、恒生中國、匯豐村鎮(zhèn)銀行、合資的保險(xiǎn)和基金公司在內(nèi)。但是匯豐中國占主要比例,增速也基本反映匯豐中國的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況。”一位知情人士說。
另外恒生銀行在內(nèi)地的稅前凈利潤(rùn)則同比增長(zhǎng)26.4%。星展銀行上半年剔除香港外的大中華區(qū)(包括內(nèi)地和臺(tái)灣)的凈利潤(rùn)同比上升176%。華僑銀行整個(gè)大中華區(qū)上半年的收入同比增長(zhǎng)101.18%,稅前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)225%。
就在半年前,外資行的日子過得還頗為艱苦。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者曾統(tǒng)計(jì),2013年納入統(tǒng)計(jì)的14家主流外資行中,71%的銀行同比下滑,僅有澳新中國等4家的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。譬如三井住友銀行(中國)凈利更同比下降34%。
多位外資行人士表示,幫助業(yè)績(jī)反彈的第一個(gè)重要原因是上半年外資銀行的貸款仍然保持一定增長(zhǎng)。“我們上半年的貸款利息收入增長(zhǎng)12%左右。”上海一家大型外資行人士表示,目前的經(jīng)濟(jì)疲軟對(duì)中小企業(yè)的貸款需求、安全沖擊更為明顯。而“大多外資行的客戶結(jié)構(gòu)有點(diǎn)不同,是以大型國企、民企或者跨國企業(yè)為主,這類企業(yè)的海外布局需求或資金計(jì)劃的安排,其實(shí)受到的影響并不是很大。”他說。
“上半年國內(nèi)企業(yè)對(duì)美元貸款的需求相對(duì)高一些。雖然現(xiàn)在美元在岸貸款利率比海外高,但是因?yàn)槠髽I(yè)仍然預(yù)期人民幣在一段時(shí)期的貶值波動(dòng)后,照舊會(huì)繼續(xù)升值,所以愿意將人民幣存在外資行,然后借出美元,從而獲得人民幣較高的存款收益和升值收益。而在人民幣貸款方面,需求保持較為穩(wěn)定。”法國外貿(mào)銀行中國區(qū)總經(jīng)理魯賜強(qiáng)表示。
法國外貿(mào)銀行是法國第二大銀行集團(tuán)Groupe BPCE 旗下的企業(yè)、投資和金融服務(wù)子公司,在華業(yè)務(wù)主要參與飛機(jī)融資、商品融資和發(fā)行歐洲債券,及協(xié)助環(huán)球、中國企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù),主要與國內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)、跨國公司、大型國企民企合作。
魯賜強(qiáng)表示,第二個(gè)原因則是跨境業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)較多。如隨著人民幣國際化,很多中資企業(yè)利用自身的
信用擔(dān)保、人民幣存款,然后在外資行開備用信用證,支持其在海外的融資需求。譬如,東亞中國上半年所開立的,以東亞香港及海外業(yè)務(wù)部門為受益人的備用信用證余額比2013年底增加77.9%,帶動(dòng)企業(yè)銀行業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長(zhǎng)37.5%。
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)性疑慮
不過,單憑貸款利息收入增長(zhǎng)、跨境金融的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),顯然仍然很難實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。關(guān)鍵因素還有基數(shù)低和受益“錢荒”效應(yīng)。
上述外資行人士表示,其實(shí)2013年上半年不少外資行的業(yè)績(jī)基數(shù)是比較低的,因?yàn)槿ツ晟习肽晔袌?chǎng)狀況比較差,但是從年中的“錢荒”開始延續(xù)至年底,外資行的業(yè)績(jī)才開始逐步回暖。即使如此,去年整年的多數(shù)外資行的業(yè)績(jī)?nèi)匀怀尸F(xiàn)不同程度下降。
更重要的因素是,金融市場(chǎng) 業(yè)務(wù)的資金同業(yè)拆出收益好于預(yù)期。不過,銀行間市場(chǎng)上半年的資金面整體似乎并非很緊張,為何外資行依然能獲得不錯(cuò)收益?其中又有兩個(gè)原因,一是2013年四季度的資金緊張狀況,其實(shí)延續(xù)至今年一季度,所以導(dǎo)致當(dāng)時(shí)的收益很不錯(cuò)。
另外,到了二季度,雖然資金面開始寬松,但是監(jiān)管部門一系列整治影子銀行、非標(biāo)資產(chǎn)的政策出臺(tái),加上“錢荒”的后遺癥,市場(chǎng)各家機(jī)構(gòu)對(duì)資金面寬松仍然保持謹(jǐn)慎的態(tài)度,也愿意以較高的成本拆入資金,最終上半年的收益率曲線超出年初預(yù)期。
二是資金緊張是從2013年6月才開始發(fā)生,所以今年上半年的數(shù)據(jù)與去年同期比較表現(xiàn)很不錯(cuò)。事實(shí)上受益于資金面緊張的現(xiàn)象,不少外資行從2013年年報(bào)就開始體現(xiàn)。因?yàn)橥赓Y行2013年年報(bào)中以買入返售為主的同業(yè)資產(chǎn)科目中,大多都出現(xiàn)了較為迅猛的增長(zhǎng),其中凈利潤(rùn)增長(zhǎng)靚麗的摩根大通銀行(中國)、德意志銀行(中國)的同業(yè)規(guī)模接近或超過同期的貸款規(guī)模。
“利率市場(chǎng)化推高成本、貸款風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)等一系列外部環(huán)境其實(shí)仍沒改變。現(xiàn)在關(guān)鍵還看下半年的資金市場(chǎng)表現(xiàn)如何,另外2013年下半年的基數(shù)也比較高,所以外資行能否保持上半年的高增長(zhǎng)仍需觀察。”上述人士說。
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