慧通綜合報(bào)道:
2013年1月17日,作為世界第二大黃金儲(chǔ)備國,德國準(zhǔn)備將部分儲(chǔ)存在海外的黃金運(yùn)回國內(nèi)。德國采取此行動(dòng)主要出于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)考慮,但被外界解讀為對美國作為黃金保管人信任的缺失。有分析家甚至評論,此舉標(biāo)志著終結(jié)美元國際儲(chǔ)備貨幣地位的開始。
德國聯(lián)邦銀行發(fā)言人1月16日向本報(bào)記者證實(shí),德國準(zhǔn)備將674噸儲(chǔ)存在紐約和巴黎的黃金運(yùn)回國內(nèi),到2020年使德國國內(nèi)儲(chǔ)存的黃金儲(chǔ)備占比從目前的31%提高到50%。德國聯(lián)邦銀行提供的新聞稿說,德國管理黃金儲(chǔ)備基于兩個(gè)目標(biāo):一是樹立和鞏固國內(nèi)信心;二是保證在國際市場外匯交易中,短期內(nèi)迅速動(dòng)用黃金的能力。
“所有黃金都該回家”
德國是世界第二大黃金儲(chǔ)備國。截至2012年底,德國共持有3391噸實(shí)物黃金,價(jià)值約1375億歐元。其中31%儲(chǔ)存在法蘭克福的德國聯(lián)邦銀行,45%儲(chǔ)存在紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行,13%儲(chǔ)存在倫敦的英格蘭銀行,11%儲(chǔ)存在巴黎的法國央行,總計(jì)27萬根金條。德國的黃金大部分在國外儲(chǔ)存,最初是冷戰(zhàn)時(shí)期聯(lián)邦德國為防范入侵采取的避險(xiǎn)措施。冷戰(zhàn)結(jié)束后,德國國內(nèi)開始有呼聲要重估這一政策,至少對儲(chǔ)存在外的黃金進(jìn)行審查。
德國聯(lián)邦審計(jì)署去年發(fā)表內(nèi)部報(bào)告,批評政府從不檢驗(yàn)這些黃金是否安然無恙,而且缺乏有效管理,要求在今后3年內(nèi)先從紐約調(diào)回150噸黃金進(jìn)行檢驗(yàn)。報(bào)告曝光后引起德國輿論爭論。許多議員因此呼吁,有必要在歐債危機(jī)惡化之際撤回這些黃金。自由民主黨議員豪斯泰因說:“所有的黃金都該回家。就是因?yàn)檫@場危機(jī),我們更需要確保黃金儲(chǔ)備的安全。”
德國聯(lián)邦銀行16日表示,它們將逐步從紐約調(diào)回300噸黃金儲(chǔ)備,并把在巴黎的374噸黃金全部轉(zhuǎn)到國內(nèi)儲(chǔ)存。因?yàn)闅W元流通后,法國和德國一樣都使用歐元,在法國儲(chǔ)存黃金儲(chǔ)備失去了意義。德國儲(chǔ)存在英格蘭銀行的黃金數(shù)量將保持不變。
實(shí)物黃金PK紙黃金
德國聯(lián)邦銀行執(zhí)行董事卡爾—路德維希·蒂勒此前稱,他們并不懷疑在紐約或巴黎的金條是用最高純度黃金煉成的。每年這些伙伴央行都會(huì)發(fā)來文件,證實(shí)金條的存在和質(zhì)量。但他也表示,德國央行決定對黃金的儲(chǔ)存實(shí)行平衡管理。美元是當(dāng)前國際金融體系的儲(chǔ)備貨幣,“在危機(jī)時(shí)刻,我們存在紐約的黃金能當(dāng)作抵押品,換來美元貨幣的流動(dòng)性。”
黃金儲(chǔ)備儲(chǔ)存問題在德國政界和經(jīng)濟(jì)界引起巨大爭議。在政治層面,自民黨政治家舍費(fèi)爾在接受《商報(bào)》采訪時(shí),就認(rèn)為德國聯(lián)邦銀行目前的安排還不夠,在紐約和倫敦之外,德國還應(yīng)當(dāng)在亞洲尋找黃金儲(chǔ)備儲(chǔ)存地。在經(jīng)濟(jì)層面,專家就實(shí)物黃金和紙黃金的重要性提出不同意見。德國宏觀經(jīng)濟(jì)研究所所長古斯塔夫·霍恩說,除非想回到金本位制度,否則沒有必要調(diào)回黃金儲(chǔ)備,還會(huì)徒增成本。法蘭克福金融學(xué)院教授托爾斯滕·博萊特則認(rèn)為,德國央行此舉無可厚非,而且歐債危機(jī)一旦惡化,這些黃金確實(shí)能起到穩(wěn)定軍心的作用。
《華爾街日報(bào)》16日發(fā)表評論文章說,在歐債危機(jī)持續(xù)蔓延之際,德國央行撤回黃金值得關(guān)注。人們意識(shí)到危機(jī)可能會(huì)進(jìn)一步惡化,而黃金才是最終支付手段。同時(shí),此舉也表明德國對美國財(cái)政管理能力的疑慮越來越重。
據(jù)報(bào)道,2012年8月美國政府已經(jīng)悄無聲息地完成了對儲(chǔ)存在紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行的黃金清點(diǎn)工作,但本應(yīng)在去年底公布的結(jié)果卻遲遲沒有公開。分析人士表示,秘密清點(diǎn)工作應(yīng)該和德國方面的請求有關(guān)。
德國商業(yè)銀行分析師表示,德國央行此舉對黃金市場是利好消息,意味著人們對黃金的信心進(jìn)一步增強(qiáng)。“黃金是最后的貨幣,所以最好在家存放。”知名黃金交易商吉姆·辛克萊則評論說,德國央行的舉動(dòng)是一次轉(zhuǎn)折性事件,警示投資者需要保有實(shí)物黃金,而非紙黃金。
美國金融地位受沖擊
總部設(shè)在蒙特利爾的全球化研究中心表示,德國央行此舉可能引發(fā)連鎖反應(yīng),促使其它國家也將存在紐約、倫敦或巴黎的黃金撤回國。“到目前為止,只有同美國關(guān)系不佳的國家從美國撤走了黃金?,F(xiàn)在,德國央行也步了委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)查韋斯的后塵。”該中心的報(bào)告說,黃金大搬運(yùn)無疑會(huì)推高黃金價(jià)格。另一方面,一旦撤回黃金成為全球趨勢,英美作為黃金保管人的信譽(yù)也將喪失。
英國稱,德國央行撤回黃金的舉動(dòng)標(biāo)志著歐美央行間的信任斷裂,一些黃金支持者甚至把它同上世紀(jì)70年代法國從美國撤回黃金、導(dǎo)致布雷頓森林體系瓦解相比。報(bào)道稱,鑒于美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行濫發(fā)貨幣,全球正在出現(xiàn)事實(shí)上的金本位趨勢,中國、俄羅斯和其它國家當(dāng)前都在增持黃金,以分散對美元和歐元的依賴。
全球最大投資基金太平洋(5.55,0.00,0.00%)投資管理公司創(chuàng)始人比爾·格羅斯在微博中評論說,德國從美國撤回海外黃金儲(chǔ)備,令人懷疑發(fā)達(dá)國家央行間是否產(chǎn)生了信任問題。吉姆·辛克萊說,德國撤回存在美國的黃金儲(chǔ)備,將是黃金市場50年來最重大的舉動(dòng),在正常情況下,這被視為一家主要國家央行對另一大央行的“侮辱”。“很多年前,法國這么做了,引起美國領(lǐng)導(dǎo)人的恐慌。歷史將會(huì)證明,德國此舉是終結(jié)美元儲(chǔ)備貨幣的開始。”
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