慧通綜合報道:
(2014年5月29日)5月31日,被稱為嬰幼兒奶粉行業(yè)“最嚴(yán)奶粉新規(guī)”的換證審核工作就要結(jié)束,尚未取得新生產(chǎn)許可證的乳制品企業(yè),將無法繼續(xù)生產(chǎn)銷售嬰幼兒奶粉,而目前國內(nèi)127家嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)中,只有45家拿到通行證。
“澳優(yōu)投入了兩千多萬用于廠房的擴(kuò)建、生產(chǎn)、檢測設(shè)備的升級以及研發(fā),”澳優(yōu)研究院工程師戴志勇告訴時代周報記者。
“為了6個工廠的GMP認(rèn)證以及增加檢測設(shè)備,飛鶴花費上億元,可以確保生產(chǎn)線的密閉化、管道化、自動化和標(biāo)準(zhǔn)化,所以最先完成了整改,也最早拿到認(rèn)證,”飛鶴乳業(yè)董事長冷友斌。
而對于剩下的三分之二的乳制品企業(yè),是兼并擴(kuò)張還是被兼并淘汰,每家乳企都需要做出選擇。
濕法工藝企業(yè)獲益
為改變?nèi)闃I(yè)市場亂象,2013年12月,國家食藥監(jiān)總局發(fā)布《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則》,嚴(yán)禁委托、貼牌和分裝生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉,對嬰幼兒奶粉的配方和宣傳也作出明確規(guī)定,并要求今年5月31日之前完成對現(xiàn)有128家嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)的換證審查工作,并同時對外公布通過審查換發(fā)生產(chǎn)許可證的企業(yè)和產(chǎn)品名錄。
這次堪稱史上最嚴(yán)的嬰幼兒配方乳粉企業(yè)準(zhǔn)入制度,集合了社會各界共計8970條意見,新版細(xì)則設(shè)定了更加綜合的審查項目和許可條件,審核重點將放在企業(yè)質(zhì)量安全管理制度、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、檢驗檢測能力、人員素質(zhì)條件、環(huán)境控制和自主研發(fā)能力等方面,大大提高了奶粉生產(chǎn)的準(zhǔn)入門檻。
有些企業(yè)投入巨資進(jìn)行升級改造,有的企業(yè)直接放棄了對新證的申請。
由于細(xì)則特別要求企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備自建自控奶源,建立運(yùn)行質(zhì)量管理體系,以及嚴(yán)格的信息化管理、產(chǎn)品追溯及召回制度等。在時代周報記者采訪的多位乳業(yè)專家看來,對于自有優(yōu)質(zhì)奶源、采取濕法工藝的企業(yè),將在未來的市場競爭中占據(jù)先機(jī)。
廣州市奶業(yè)協(xié)會理事長王丁棉曾告訴時代周報記者,奶粉生產(chǎn)主要分為濕法工藝和干法工藝。濕法工藝是以鮮牛奶為原料,其工藝比較復(fù)雜,需要的設(shè)備較多,這種工藝是在鮮奶的基礎(chǔ)上經(jīng)過密閉的殺毒、噴蒸等過程加工的,能夠保證奶粉的安全營養(yǎng),產(chǎn)品均一性好,理化指標(biāo)穩(wěn)定。
而企業(yè)沒有自己的奶源,或者乳企為了降低成本追求利益最大化,便購買價格便宜的大包粉,再將生產(chǎn)配方奶粉的所有原料按比例進(jìn)行“摻和”,形成所謂“干法工藝”。
“世界上普遍采用濕法工藝生產(chǎn)奶粉,干法工藝算是中國特色,干法生產(chǎn)會導(dǎo)致奶粉配方不均勻或二次污染,而且奶粉反復(fù)加熱,其營養(yǎng)價值也會進(jìn)一步流失”,中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心乳業(yè)分析師宋亮告訴記者。
不僅如此,采用干法生產(chǎn)的奶粉,對環(huán)境清潔度的要求極高,稍有不慎就易受阪崎腸桿菌污染,此病可致死亡率達(dá)50%以上。據(jù)記者了解,在“阜陽大頭娃娃奶粉”事件中查出的假冒偽劣奶粉基本上是使用干法工藝。
國家食品藥品監(jiān)督管理總局食品安全監(jiān)管一司司長馬純良,曾就審查細(xì)則中有關(guān)生產(chǎn)工藝的內(nèi)容作過解讀。他表示,“有一些企業(yè)由于市場營銷和銷售需要,在北方以濕法生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉的基粉,然后再拉到南方的工廠加入一定的營養(yǎng)物質(zhì),經(jīng)過干混包裝生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉。為了保證嬰幼兒配方乳粉的質(zhì)量安全,要使干濕法復(fù)合工藝在同一個廠區(qū)生產(chǎn)中體現(xiàn)。對于異地生產(chǎn)的,將不再給予生產(chǎn)許可證”。
因此,宋亮表示,以飛鶴、完達(dá)山等擁有自主奶源、以鮮奶為原料,采取濕法工藝為代表的企業(yè)將在未來的競爭格局中占有優(yōu)勢地位。
“今年一季度,飛鶴的銷量比去年同期增長了66%,”冷友斌表示。
多美滋等外企很受傷
自從去年轟轟烈烈的乳業(yè)新政出臺后,一系列組合拳后,外資品牌奶粉受到很大沖擊,其中受到影響最大的是多美滋。
2013年8月5日,因為被卷入“肉毒桿菌事件”中,多美滋產(chǎn)品被下令召回,此后銷量一直受到影響;2013年8月7日,多美滋嬰幼兒食品有限公司因違反《反壟斷法》,限制競爭行為被發(fā)改委處以上一年度銷售額3%的罰款,計1.7199億元;2013年8月16日,第一口奶事件爆發(fā),多美滋再次被卷入輿論的漩渦。
在此之前,多美滋曾長期占據(jù)中國嬰幼兒奶粉市場排名的頭把交椅,而據(jù)尼爾森最新的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,多美滋的市場份額直接降到第十位,甚至排在雅士利之后。今年1、2月份,多美滋同比下滑了7.5%的市場份額,市場份額下滑的還有雅培和美贊臣,外資乳業(yè)五巨頭中,三家都出現(xiàn)下滑。
此前,外資品牌奶粉一度占據(jù)了高端嬰幼兒奶粉85%的市場份額,但2013年中國嬰幼兒奶粉銷售情況已經(jīng)有了很大改變:銷售量來看,國產(chǎn)奶粉銷售量是60%,進(jìn)口奶粉銷售量是40%,從銷售額來看各占50%。
為此,多美滋也格外重視此次乳業(yè)大考,多美滋中國區(qū)總經(jīng)理包博睿表示,為通過這次審查,多美滋投入的改造資金達(dá)到幾百萬元。主要是用于完善產(chǎn)品追溯系統(tǒng)。
不過,也有專家指出,外資品牌奶粉空出的市場份額,不一定就被國產(chǎn)奶粉品牌拿到,一切還要看企業(yè)內(nèi)功。
冷友斌告訴記者:“沿海城市和西部城市飲食習(xí)慣不同,新媽媽的營養(yǎng)有很大差異,未來我們將根據(jù)地域推出差異化產(chǎn)品,以滿足不同地區(qū)的消費需求。”
兼并潮如期而至
5月26日,圣元國際宣布,將海南國健高科技乳業(yè)有限公司(下稱“海南國健”)的“迪唯恩”納入其重要奶粉品牌體系,并于今年下半年推出新產(chǎn)品。去年11月,圣元國際已經(jīng)收購了育嬰博士品牌及其運(yùn)營公司上海嬰博營養(yǎng)食品有限公司。
2月19日上午,中國乳企中嬰幼兒配方奶粉市場排名第三的飛鶴乳業(yè)宣布控股收購國內(nèi)排名第一的羊奶粉企業(yè)—陜西關(guān)山乳業(yè),成為國家兼并重組政策實施以來首家牛羊跨界合作的并購,1月份時,飛鶴還全面收購了吉林艾培特。
2月12日早間蒙牛宣布,達(dá)能擬以51.53億港元認(rèn)購蒙牛增發(fā)股份,成為公司的第二大股東;同日晚間光明乳業(yè)就發(fā)布公告稱,公司擬以控股子公司荷斯坦牧業(yè)為平臺,整合公司現(xiàn)有的全部奶牛場及其他牧場相關(guān)業(yè)務(wù)以及全部在建和計劃建設(shè)的奶牛場。
加上去年合生元宣布以3.5億元收購長沙營可營養(yǎng)品有限公司100%股權(quán)、伊利股份出資3.1億元參股輝山乳業(yè)、蒙牛收購雅士利,一場轟轟烈烈的乳業(yè)整合浪潮襲來。
另一方面,5月22日,光明宣布已就收購以色列最大食品公司Tnuva56%的股權(quán)與英國私募股權(quán)基金達(dá)成協(xié)議,未來光明食品將會推動Tnuva海外上市;今年1月初,圣元國際在法國的工廠破土動工,計劃于2015年下半年投產(chǎn),將年產(chǎn)10萬噸乳清蛋白粉;伊利特投資11億元在新西蘭建廠,并結(jié)盟意大利乳業(yè)巨頭斯嘉達(dá),合作內(nèi)容則涉及奶源、生產(chǎn)及技術(shù)等方面。
而隨著惠氏投資24億在蘇州建廠、雅培在嘉興建廠,輝山乳業(yè)將與荷蘭皇家菲仕蘭建立嬰幼兒配方奶粉合資企業(yè)……未來中外資乳企的界限將更加模糊,競爭也將更加激烈。
“洋馬甲”乳企仍需整頓
而截至5月21日,國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會公布的進(jìn)口乳品境外生產(chǎn)企業(yè)的注冊名單,已有46家企業(yè),除了雀巢、雅培、美素佳兒、美贊臣等知名品牌外,新西蘭善騰集團(tuán)以及瑞士赫爾達(dá)夫兩家企業(yè)均獲得通過,而上述兩家企業(yè)與澳大利亞塔圖拉并列為乳粉三大代工廠。
據(jù)不完全統(tǒng)計,僅新西蘭善騰集團(tuán)就為奧蘭、歡恩寶、Milkmam(紐源)、紐凱兒、紐瑞滋、紐貝貝、多菲兒、賽耳、紐貝斯特等十幾個奶粉品牌做代理加工,這些品牌從不在新西蘭銷售,全部由不同的中國公司代理,特供國內(nèi)市場。就連善騰集團(tuán)的官網(wǎng),也是中英文雙語的。
2013年中國乳制品品牌數(shù)目上看,占比最多的就是OEM(特指2008年以后進(jìn)入中國市場的貼牌企業(yè))奶粉,占到了60%的份額,國產(chǎn)品牌占15%、進(jìn)口品牌占25%,品牌數(shù)來看OEM品牌最多,并占據(jù)了80億元左右的市場份額。
“進(jìn)口奶粉在進(jìn)入流程等門檻有所提高,但國內(nèi)大量雜牌進(jìn)口奶粉清理效果差,大批技術(shù)、工藝水平較差的進(jìn)口品牌并未從根本上清理出去,而且通過認(rèn)證,這些企業(yè)披上了純進(jìn)口的合理外衣。大批小規(guī)模、沒有技術(shù)和品牌底蘊(yùn)的OEM奶粉仍存在一定的安全風(fēng)險”,宋亮告訴記者。
中投顧問食品行業(yè)研究員簡愛華告訴時代周報記者,這會使未來國內(nèi)奶粉行業(yè)競爭更加激烈,國內(nèi)奶粉品牌既有希望也更有挑戰(zhàn)。
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