慧通綜合報(bào)道:
外管局將投資部設(shè)在第五大道而不是華爾街,或許意味著中國巨額外儲(chǔ)投資由過去偏重于美國國債等金融性產(chǎn)品,轉(zhuǎn)向包括私募股權(quán)、房地產(chǎn)、大宗商品儲(chǔ)備和其他另類資產(chǎn)類別在內(nèi)的投資業(yè)務(wù)。
中國國家外匯管理局(以下簡(jiǎn)稱國家外管局)于近日在紐約第五大道設(shè)立了專門的投資部,以便在美國市場(chǎng)進(jìn)行包括私募股權(quán)、房地產(chǎn)和其他另類資產(chǎn)類別在內(nèi)的投資業(yè)務(wù)。
截至目前,國家外管局3.44萬億美元外匯儲(chǔ)備中,很大部分是美國國債,今年3月底中國持有的美國國債為1.25萬億美元,占同期外匯儲(chǔ)備總額的37.8%。在美國持續(xù)性量化寬松政策下,美元對(duì)人民幣從去年以來已經(jīng)再次大幅度貶值。人民幣持續(xù)升值導(dǎo)致中國巨額外匯儲(chǔ)備“賬面損失”嚴(yán)重。而長(zhǎng)期以來尚沒有根本解決好外匯儲(chǔ)備保值增值的措施和途徑。
當(dāng)然,為了實(shí)現(xiàn)外儲(chǔ)的保值增值投資,中國政府沒少想辦法。國家投資公司的成立就是專門為了外儲(chǔ)的投資運(yùn)用,中金公司利用外儲(chǔ)入股投資大型銀行的改制上市以及投資于其他金融企業(yè)股權(quán)等都在加大外儲(chǔ)投資運(yùn)用,效果效益都非常好。中投公司的海外投資,特別是投資阿里巴巴收購雅虎股份等,都創(chuàng)出許多外儲(chǔ)投資的成功案例。
然而,加大投資的步伐遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上外儲(chǔ)增加的速度。現(xiàn)在看來,僅僅依靠中投公司、中金公司以及外管局投資部門尋找投資渠道已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠;巨額外儲(chǔ)僅僅投資于美國國債等美元資產(chǎn)損失縮水風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)很大。必須在中投公司投資的基礎(chǔ)上,采取走出去的辦法專司、專業(yè)性尋求投資項(xiàng)目、拓寬投資渠道。國家外管局在美國紐約第五大道設(shè)立了專門的投資部就是切實(shí)措施和步驟。
紐約第五大道處于曼哈頓的中軸線,這條街道上幾乎擁有著全球最全的頂級(jí)品牌店,是最高端物質(zhì)商品的聚集地。外管局將投資部設(shè)在第五大道而不是華爾街,或許意味著中國巨額外儲(chǔ)投資由過去偏重于美國國債等金融性產(chǎn)品,轉(zhuǎn)向包括私募股權(quán)、房地產(chǎn)、大宗商品儲(chǔ)備和其他另類資產(chǎn)類別在內(nèi)的投資業(yè)務(wù)。意味著中國有降低持有美國國債的趨勢(shì),資金將向其他投資領(lǐng)域延伸。
不在美元資產(chǎn)投資“一棵樹上吊死人”是正確的做法,況且,目前包括房地產(chǎn)、石油等大宗商品儲(chǔ)備的各類商品資產(chǎn)價(jià)格都處于較低價(jià)位,正是投資好時(shí)機(jī)。因此,我國在美國紐約第五大道成立投資部是必要的。但是,要根本解決外儲(chǔ)投資問題,僅僅依靠一個(gè)十幾人組成的投資機(jī)構(gòu)恐怕仍是作用有限。加大轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,加大高科技產(chǎn)品進(jìn)口,扭轉(zhuǎn)貿(mào)易投資順差過大的局面;加大中資企業(yè)走出去投資力度,放寬國民海外投資等,也許是解決外儲(chǔ)增速過快、保值增值難度過大的治本之策。
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