慧通綜合報(bào)道：

(2013年8月8日)發(fā)改委的罰單已經(jīng)落地，但圍繞這一《反壟斷法》生效以來最大罰單的爭(zhēng)論和疑問卻未平息。什么是縱向壟斷，廠家控制經(jīng)銷商價(jià)格的行為是否都屬于縱向壟斷的違法行為？此次的處罰力度如何，又能否真正將“高高在上”的奶粉價(jià)格拉下來……

□關(guān)于處罰結(jié)果

免罰企業(yè)違法所得應(yīng)予沒收
問題：本案涉及9家企業(yè)，挨罰的企業(yè)處罰力度不等，有的企業(yè)則未挨罰，依據(jù)是什么，是否過于隨意?

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院規(guī)制與競(jìng)爭(zhēng)研究中心主任張昕竹認(rèn)為，發(fā)改委的所有處罰都是依據(jù)《反壟斷法》，《反壟斷法》規(guī)定，對(duì)存在價(jià)格壟斷和價(jià)格操縱的企業(yè)處罰額度為上一年銷售額的1%-10%，主動(dòng)報(bào)告并提供重要證據(jù)的可酌情減輕或免除處罰。張昕竹認(rèn)為，本案中對(duì)不同企業(yè)給予不同程度的處罰是法律賦予的裁量權(quán)，是合法且必要的，根據(jù)配合態(tài)度酌情考慮也是對(duì)企業(yè)的一種激勵(lì)，為未來的執(zhí)法提供案例依據(jù)。這一裁量權(quán)可以減少調(diào)查成本，鼓勵(lì)企業(yè)配合調(diào)查。

發(fā)改委此次對(duì)不同企業(yè)采用了3個(gè)處罰比例，這是根據(jù)違法行為的性質(zhì)和情節(jié)和持續(xù)時(shí)間來確定的。不過鄧志松對(duì)貝因美等3家企業(yè)被免罰決提出了一點(diǎn)疑問，“法律界一般認(rèn)為，適用寬大制度（即參與方如果能夠自首、提供重要證據(jù)，可以免除處罰）針對(duì)的是橫向壟斷協(xié)議，而不針對(duì)縱向壟斷協(xié)議，本次被調(diào)查的企業(yè)恰恰都涉及縱向壟斷協(xié)議，建議發(fā)改委披露更多相關(guān)信息。另外，即便免罰，最起碼也應(yīng)沒收它們的違法所得。”

但張昕竹認(rèn)為，寬大處理的規(guī)定的確主要針對(duì)的是橫向壟斷，但縱向壟斷也可適用，如此采量并無不妥。此前發(fā)改委調(diào)查電信和聯(lián)通壟斷就沒有處罰，也是適用了此項(xiàng)規(guī)定。

根據(jù)《反壟斷法》，反壟斷行為主要有橫向和縱向兩種。橫向壟斷指多家企業(yè)橫向聯(lián)盟操縱價(jià)格，縱向壟斷是指企業(yè)對(duì)經(jīng)銷商和零售商實(shí)施價(jià)格轉(zhuǎn)售限制，限制了經(jīng)銷商自主定價(jià)權(quán)，損害了企業(yè)間和企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)，人為抬高價(jià)格，損害消費(fèi)者利益。

問題：對(duì)于此次調(diào)查，業(yè)內(nèi)還有一點(diǎn)不解的地方，那就是涉及調(diào)查的企業(yè)是否全面?

“按道理，只要涉及縱向壟斷協(xié)議的奶粉企業(yè)都應(yīng)該被調(diào)查。”乳業(yè)專家王丁棉表示，在此次被調(diào)查的奶粉企業(yè)中，國(guó)產(chǎn)品牌僅有合生元與貝因美兩家，而目前國(guó)產(chǎn)奶粉品牌中一段奶粉價(jià)格達(dá)到三四百元的起碼還有四五家企業(yè)，這些企業(yè)在市場(chǎng)上的價(jià)格操作模式與洋品牌基本一樣。發(fā)改委對(duì)這些同類型的國(guó)產(chǎn)企業(yè)也應(yīng)該發(fā)起反壟斷調(diào)查，否則對(duì)這9家企業(yè)來說并不公平。

□關(guān)于打擊壟斷
縱向限價(jià)行為不一定都違法
問題：從年初茅臺(tái)、五糧液因控制經(jīng)銷商價(jià)格被查，到奶粉企業(yè)控制經(jīng)銷商價(jià)格挨罰，發(fā)改委最近的反壟斷大棒頻頻打向廠家控制經(jīng)銷商價(jià)格的行為，這是否意味著，只要廠商控制經(jīng)銷商價(jià)格就涉嫌違法?

“也不一定。”《反壟斷法》起草組成員、國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)專家組成員王曉曄表示，《反壟斷法》第15條中對(duì)此有相關(guān)規(guī)定，企業(yè)如果能夠證明其限價(jià)行為不會(huì)嚴(yán)重限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)、能夠使消費(fèi)者分享由此產(chǎn)生的利益，就不違法。

張昕竹認(rèn)為，和橫向壟斷相比，“縱向壟斷”更復(fù)雜，到底是不是壟斷，需要更仔細(xì)地認(rèn)定，不應(yīng)該和橫向壟斷一樣簡(jiǎn)單認(rèn)定違法，他更傾向于稱“縱向壟斷”為“縱向限制”。“表面上看，企業(yè)簽署轉(zhuǎn)售協(xié)議確實(shí)限制了競(jìng)爭(zhēng)，但要看它限制的是什么競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)縱向限制的是品牌內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)。”張昕竹說，比如茅臺(tái)酒，簽署的協(xié)議是使茅臺(tái)經(jīng)銷商之間不再競(jìng)爭(zhēng)了，奶粉企業(yè)也是一樣，限制得更多的是自己渠道內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)。但市場(chǎng)不僅僅是渠道內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，更重要的是不同品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)。很多企業(yè)都是通過簽訂轉(zhuǎn)售協(xié)議來犧牲品牌內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，為的是迎接更激烈的品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)，所以不能簡(jiǎn)單認(rèn)定“縱向限制”就是“縱向壟斷”。只有不同品牌間的競(jìng)爭(zhēng)因縱向協(xié)議受到影響，才能判定為違反《反壟斷法》。

張昕竹稱，在反壟斷全球?qū)嵺`中看，縱向協(xié)議作為一種限制適用“合理原則”而不是“當(dāng)然違法原則”。“合理原則”是指，只有行為認(rèn)定是不夠的，還要認(rèn)定競(jìng)爭(zhēng)效果，還要認(rèn)定企業(yè)是否有效率上的考慮。以最近美國(guó)蘋果公司的一個(gè)類似案例——蘋果電子書案為例，蘋果公司和歐洲幾家出版社對(duì)蘋果商店的電子書限定價(jià)格，這就存在縱向轉(zhuǎn)售協(xié)議的問題，但這個(gè)案子判定中看重的并不是轉(zhuǎn)售協(xié)議，看重的是蘋果和幾家出版社串謀、協(xié)同的定價(jià)模式，也就是橫向協(xié)議的問題。雖然此案也有縱向的問題，但橫向更重要。

問題：今年以來，發(fā)改委對(duì)縱向壟斷行為接連大手筆查處，透露出了什么樣的信號(hào)，對(duì)相關(guān)企業(yè)會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響?

張昕竹表示，今年發(fā)改委處理了幾起涉及縱向協(xié)議的案子，包括上海強(qiáng)生、茅臺(tái)、五糧液等，這么密集地處理且都判定違法，向外界傳遞了一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)——告訴大家，在中國(guó)，縱向協(xié)議是有問題的，或者說執(zhí)法是比較嚴(yán)格的，甚至可以說縱向協(xié)議適用的是“當(dāng)然違法原則”。

“相信本案之后會(huì)有一些爭(zhēng)議，未來在執(zhí)法上可能會(huì)有改進(jìn)。因?yàn)檫@些行業(yè)都是競(jìng)爭(zhēng)充分的行業(yè)，已經(jīng)有了非常成熟的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和手段。如果企業(yè)把縱向限制作為一種成熟的競(jìng)爭(zhēng)手段，而國(guó)家又要禁止這樣的話，無疑會(huì)對(duì)企業(yè)造成傷害，最終可能傷害消費(fèi)者。

所以未來在執(zhí)法上可能要更仔細(xì)地判定，到底縱向轉(zhuǎn)售協(xié)議是否影響了橫向競(jìng)爭(zhēng)，如果確實(shí)影響了橫向競(jìng)爭(zhēng)、傷害了消費(fèi)者，當(dāng)然必須要處罰；如果沒有傷害到消費(fèi)者，只是競(jìng)爭(zhēng)手段，那就不應(yīng)該處罰。”張昕竹稱。

發(fā)改委頻頻打擊縱向壟斷，能夠?qū)κ袌?chǎng)上不規(guī)范的行為起到威懾作用，“其實(shí)目前我國(guó)市場(chǎng)上生產(chǎn)商限制經(jīng)銷商價(jià)格的行為普遍存在，通過這些案例能讓企業(yè)認(rèn)識(shí)到相關(guān)法律的存在，從這個(gè)意義上講，可起到積極的普法作用，促進(jìn)企業(yè)改善管理，努力創(chuàng)造并維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。”

□關(guān)于市場(chǎng)影響
不見得能打壓洋奶粉價(jià)格
問題：發(fā)改委此次反壟斷行為，將在多大程度上影響到我國(guó)乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局?

“此次奶粉反壟斷調(diào)查事件的時(shí)間點(diǎn)與恒天然的肉毒桿菌濃縮乳清蛋白事件同步，再加上一系列的乳業(yè)重組兼并政策出臺(tái)，對(duì)我國(guó)乳業(yè)的基本格局多少會(huì)產(chǎn)生一些影響，但很難撼動(dòng)市場(chǎng)的根本格局。”乳業(yè)專家王丁棉稱。

王丁棉表示，盡管我國(guó)未來會(huì)推動(dòng)企業(yè)兼并重組，打造10個(gè)20億元以上的乳業(yè)大集團(tuán)，市場(chǎng)資源將高度集中，企業(yè)資本力量也將壯大，但國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)的洋品牌和國(guó)產(chǎn)品牌的整體市場(chǎng)比例不會(huì)因此發(fā)生根本性的改變，因?yàn)橐环矫嫦M(fèi)者對(duì)洋奶粉的依賴性本身就很高，這種依賴性會(huì)繼續(xù)存在，另一方面吃慣了洋奶粉的孩子也有適應(yīng)性。

問題：此舉是否能有效打壓洋奶粉價(jià)格，讓其價(jià)格降下來?

“反壟斷調(diào)查對(duì)階段性的市場(chǎng)價(jià)格將產(chǎn)生一定的抑制。”王丁棉表示，未來一段時(shí)間里，無論是洋品牌還是國(guó)內(nèi)的一些大型奶粉企業(yè)，對(duì)高端產(chǎn)品的提價(jià)會(huì)更加慎重。

王丁棉表示，恒天然事件發(fā)生后，我國(guó)無限期停止進(jìn)口恒天然濃縮乳清蛋白和奶粉基粉兩種原料，對(duì)于國(guó)內(nèi)很多依賴恒天然這一全球最大乳粉供應(yīng)商的企業(yè)來說，要重新尋找奶源的確很難，這會(huì)導(dǎo)致階段性的青黃不接，所以短時(shí)間內(nèi)國(guó)內(nèi)乳粉市場(chǎng)價(jià)格會(huì)有一定的波動(dòng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，反壟斷調(diào)查不見得能打壓洋奶粉的價(jià)格，要看整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境和政府今后的反壟斷調(diào)查是否會(huì)常態(tài)化。王曉曄也表示，發(fā)改委的反壟斷調(diào)查是不允許生產(chǎn)商對(duì)銷售商的價(jià)格進(jìn)行限制，而不是“管制價(jià)格”，產(chǎn)品價(jià)格由市場(chǎng)決定。

此前國(guó)外品牌價(jià)格很高，國(guó)內(nèi)乳企有很大的定價(jià)空間，而反壟斷處罰落地后，國(guó)內(nèi)品牌可能出現(xiàn)降價(jià)，至少不能提價(jià)了。

問題：在洋奶粉接連“出事”的背景下，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的信心何時(shí)才能恢復(fù)?

新西蘭恒天然“毒奶”風(fēng)波持續(xù)發(fā)酵、發(fā)改委反壟斷罰單開出，外界有說法稱洋奶粉將走下神壇，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的信心將有所恢復(fù)。不過，專家卻認(rèn)為不那么簡(jiǎn)單。

王丁棉表示，他對(duì)消費(fèi)者的信心恢復(fù)不會(huì)過于樂觀，消費(fèi)者有自己的判斷，即便發(fā)生了恒天然事件，但消費(fèi)者還可以選擇其他洋品牌，他們不會(huì)因恒天然事件就對(duì)洋奶粉喪失信心，該買的還是買。“國(guó)內(nèi)奶企的問題是長(zhǎng)期積累起來的，很多企業(yè)做了突破底線的事情，讓消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的懷疑和對(duì)洋品牌的認(rèn)可根深蒂固。”奶源質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)低、監(jiān)管不嚴(yán)格是國(guó)內(nèi)奶粉品牌“翻身”的主要障礙。

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