慧通綜合報道:
收購美國最大的生豬生產商史密斯菲爾德之后,雙匯國際在整合其相關業(yè)務的同時,可能還在準備另外一件事情——推進H股上市。
路透社報道稱,雙匯國際控股有限公司計劃明年在港上市,以募資約50億美元 (約合305億元人民幣),最終募資規(guī)模甚至可達60億美元;6家銀行作為此次IPO的保薦人
有分析人士表示,如果雙匯國際的IPO規(guī)模超過50億美元,那么這將是自2010年10月友邦保險上市融資1383.29億港元以來港交所最大規(guī)模的IPO。
東方艾格農業(yè)分析師馬文峰向記者表示,雙匯國際上市可能是必然,但是上市可能需要2年左右的時間,不會太快就會上市。
雙匯國際在接受記者采訪時沒有否認路透社的報道,僅表示公司有在港上市計劃,也未透露上市后募集資金的投向。
“雙匯剛剛收購了史密斯菲爾德,這時候需要大量資金進行補充并且整合新的業(yè)務。”馬文峰說,“上市之后募集的資金,估計雙匯會用在冷鏈物流、內地終端銷售、內地技術升級、市場擴張等方面。”
雙匯國際9月底剛剛完成了對史密斯菲爾德的收購,此項交易價格為47億美元,包括史密斯菲爾德的債務在內價值71億美元,是迄今為止中國企業(yè)在美進行的最大規(guī)模收購。
有業(yè)內人士認為,雙匯國際收購史密斯菲爾德后,很有可能將其重新包裝后赴港上市,為股東高盛、鼎暉投資、淡馬錫等投行提供一個退出通道。而在馬文峰看來,雙匯國際如果把公司和史密斯菲爾德分開上市也是不錯的選擇,“史密斯菲爾德本身就是完整的個體,如果把兩塊業(yè)務分開單獨上市,然后實現(xiàn)境內外的聯(lián)動也很不錯,因為這樣就不用將新的業(yè)務再和之前的公司一起包裝了”。
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