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新聞:李嘉誠海外石油公司難扛油價暴跌:裁員減產(chǎn)暫停派股息
時間:2016-01-26 09:11 來源:慧通綜合報道 作者:admin 點擊:
李嘉誠一生擅長低買高賣,積累下財富帝國,但如今,就連他“一生最偉大的投資”,也難逃國際原油價格暴跌之劫。

慧通綜合報道:

李嘉誠一生擅長低買高賣,積累下財富帝國,但如今,就連他“一生最偉大的投資”,也難逃國際原油價格暴跌之劫。

30年前,當李嘉誠收購加拿大石油公司赫斯基能源(Husky Energy)的股份時,那是一家中型石油公司,那一年,國際油價曾跌至每桶11美元的歷史冰點。當時,國際原油市場經(jīng)歷了兩次石油危機、中東以外地區(qū)原油生產(chǎn)快速增加、美國石油生產(chǎn)達到高峰,油價暴跌67%。而李嘉誠卻毅然做出了他當時最大的一筆跨國投資。

到了21世紀,國際油價常年處于高位,自伊拉克戰(zhàn)爭始一路攀升至超過每桶100美元。赫斯基能源成為“和黃”最大的盈利和中流砥柱。

然而自去年起,國際油價呈斷崖式暴跌,從每桶90多美元跌至如今30美元關(guān)口,直到1月22日才出現(xiàn)強勢反彈。赫斯基能源繼去年秋天宣布裁員之后,近日又宣布了包括減產(chǎn)、暫停派股息、有意出售油管等一系列措施。

公開資料顯示,李嘉誠個人及長和系目前擁有赫斯基能源超過一半的股權(quán)。而在此次油價下跌過程中,赫斯基股價已由兩年前高位下跌約65%—股票被套并不是散戶專利,首富也不得不直面資本市場的陰晴圓缺。

赫斯基=哈士奇

赫斯基能源的英文名Husky,其實就是西伯利亞雪橇犬哈士奇,公司的標志,也正是一只哈士奇的腦袋。

1938年,赫斯基煉油公司創(chuàng)建于美國西部懷俄明州寇迪市。到了上世紀80年代,赫斯基能源擁有5000余口石油及天然氣生產(chǎn)井的開采權(quán),其中約40%由本公司開采,此外還持有重油精煉廠26.67%股權(quán)以及343間汽油站。此時,“哈士奇”遭遇了石油史上的首輪油價崩盤,也迎來了獨具慧眼的前華人首富李嘉誠。

1986年,華人首富剛剛開始他大規(guī)模的海外投資步伐。根據(jù)當時加拿大法律,外國人不能購買“財政狀況健全”的能源公司。不過,李嘉誠長子李澤鉅1983年已加入加拿大國籍,成功避過這一限制。

李嘉誠后來曾表示,當初投資赫斯基主要有兩個原因,一是他個人對加拿大有特別的感情;二是他本人與赫斯基原總裁私交甚篤,相信他的指引。

李嘉誠收購后即展開一系列擴張,兩年后,赫斯基能源的資產(chǎn)值擴大了一倍。

2000年8月,赫斯基能源在加拿大上市。

2004年末,國際油價首次突破40美元一桶,關(guān)于李嘉誠有意出售的傳聞不斷,赫斯基能源卻開始了油砂煉油計劃。1979年時,油砂生產(chǎn)成本高達每桶25.81美元,在當時的油價下幾乎無利可圖。直到2004年油價狂飆,油砂成為世界資源新亮點,生產(chǎn)成本也降到每桶10美元以下,引爆了油砂開發(fā)的利潤井噴。

30年后,如今的赫斯基能源是加拿大最大的綜合型能源公司、世界500強企業(yè),業(yè)務(wù)版圖也進入了遙遠的中國。其亞太區(qū)首席營運官羅伯特·辛克曾透露,自2000年進入中國市場,赫斯基能源在中國南海的投資總額已達400億元。

這一筆交易,則被譽為“李嘉誠一生中最偉大的投資之一”。

李嘉誠海外能源版圖

從赫斯基能源開始,李嘉誠布局海外能源版圖已整整30年。

近年,他再買入加拿大ExxonMobil部分石油與天然氣資產(chǎn)。除了加拿大,2010年6月,美國第三大天然氣公司Chesapeake能源宣布向包括李嘉誠加拿大基金會、中國投資公司、厚樸基金等私人配售共值9億美元的可兌換優(yōu)先股,Chesapeake的業(yè)務(wù)包括開采油氣儲備、油頁巖氣開發(fā),及向美國本土銷售清潔能源等。同年,李嘉誠以700億元成功收購英國電網(wǎng)100%股權(quán)。2012年7月25日,李嘉誠長子李澤鉅以77.53億港元收購英國天然氣供應(yīng)商WWU。2013年6月,李嘉誠旗下電能實業(yè)斥資近100億港元收購荷蘭最大的廢物再生能源公司AVR20%的股權(quán)。

李嘉誠的能源帝國開始延伸至新能源領(lǐng)域。

然而國際能源市場晴雨難料,2014年底開始的油價暴跌令油氣公司遭受重創(chuàng)。1月20日,赫斯基公告決定暫停派第四季股息,同時計劃將資本開支由原先的29億-31億加元削減至21億至23億加元,并考慮出售加拿大西部部分油管及存油設(shè)備,此外還計劃減產(chǎn)。

而在3個月前,赫斯基能源才剛剛宣布裁減1400個職位。美國能源咨詢公司Graves & Co估計,全球范圍內(nèi)受油價低迷而失業(yè)的人數(shù)已突破25萬。

據(jù)《證券時報》報道,2016年1月9日,李嘉誠在集團周年晚宴上談及國際油價持續(xù)下跌時表示,這幾乎是史無前例的暴跌。但他用《道德經(jīng)》典故“飄風不終朝,驟雨不終日”表態(tài),以示對赫斯基能源的石油業(yè)務(wù)依然充滿信心。

沙特的新對手

“這幾乎是史無前例的暴跌。”摩根士丹利甚至在去年夏天就評估,本輪油價暴跌可能比1986年更慘烈。

在過去50年中,油價下跌幅度達50%的情況發(fā)生過四次,分別是在1985-1986年、1990-1991年、1997-1998年和2008-2009年,2014年開始的這一輪是第五次。每次下挫都與經(jīng)濟衰退相關(guān),上世紀80年代,全球經(jīng)濟增長疲軟導(dǎo)致原油需求增長放緩,而非OPEC產(chǎn)油國還在增加產(chǎn)油量,與如今的情形頗為相似。

不過在那時,沙特最擔心的是英國北海產(chǎn)油崛起,30年后,他們的新“敵人”,則是來自美國的頁巖油生產(chǎn)商。

在時下最流行的說法里,大約5年前爆發(fā)的美國頁巖油革命,被認為是油價暴跌的“罪魁禍首”。

頁巖油是首先被人類使用的礦物油,其歷史最早可追溯到14世紀早期,現(xiàn)代頁巖油工業(yè)則建立于19世紀三四十年代的法國和蘇格蘭,直到人們大規(guī)模地開采石油。到了21世紀,石油儲量愈發(fā)緊張,原油價格居高不下,美國把其開發(fā)頁巖氣的新技術(shù)和成功經(jīng)驗引入到頁巖油資源,掀起了頁巖油革命。

盡管彭博社的數(shù)據(jù)顯示,即使油價跌破80美元/桶,美國最大的頁巖油產(chǎn)區(qū)包括Bakken和Eagle Ford仍能盈利。但也有分析顯示中小油企將一起遭殃,在美國大約50家掛牌的獨立原油產(chǎn)商中,多數(shù)的盈虧平衡點位于40-60美元/桶之間—這遠高于目前的石油價格。一年前國際油價跌破每桶50美元時,美國頁巖油企業(yè)WBH Energy就成了第一家宣布破產(chǎn)的美國頁巖油企業(yè)。市場分析擔憂,國際油價可能要到兩年多以后才能恢復(fù)正常,而屆時,美國半數(shù)頁巖油生產(chǎn)商可能已經(jīng)倒閉。

美國頁巖油大亨、大陸資源公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官哈羅德-哈姆(Harold Hamm)卻很樂觀,他認為油價將在今年年底前翻倍,升至60美元/桶。

在上世紀80年代,油價暴跌持續(xù)了5年之久,而完全恢復(fù)正常則花了漫長的20年。

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