慧通綜合報(bào)道：

記者近日獲悉，大豆違約風(fēng)波已引起監(jiān)管部門(mén)的關(guān)注，商務(wù)部日前赴山東調(diào)查大豆進(jìn)口違約情況，并約談了包括山東晨曦在內(nèi)多家大豆進(jìn)口貿(mào)易企業(yè)

“晨曦方面沒(méi)有承認(rèn)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性違約，也表示不存在開(kāi)不出信用證的問(wèn)題，企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)一切良好。”5月10日，接近商務(wù)部調(diào)查組并了解相關(guān)情況的消息人士向本報(bào)記者透露。

據(jù)該人士稱(chēng)，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，違約面積并未像風(fēng)傳的那樣有200萬(wàn)噸，實(shí)際上只有10多萬(wàn)噸進(jìn)口大豆出現(xiàn)違約。在這次危機(jī)中，一些進(jìn)口貿(mào)易商以及大豆產(chǎn)業(yè)鏈條的上下游客戶(hù)受到一定沖擊。

在被約談企業(yè)看來(lái)，此次危機(jī)的根源在于中國(guó)在大豆方面缺乏話語(yǔ)權(quán)。他們向商務(wù)部提出包括向大豆進(jìn)口商提供補(bǔ)貼，提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)企業(yè)的聯(lián)合和建立自己的大豆期貨交易機(jī)構(gòu)，抱團(tuán)與美國(guó)爭(zhēng)奪大豆定價(jià)權(quán)等建議。

調(diào)查

事實(shí)上，這次商務(wù)部對(duì)大豆進(jìn)口違約的調(diào)查，在一個(gè)多月前已有征兆。

3月23日，中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)商會(huì))召集來(lái)自全國(guó)各地的重點(diǎn)壓榨企業(yè)代表商討如何改善進(jìn)口大豆合約等問(wèn)題。據(jù)商會(huì)介紹，因禽流感暴發(fā)打壓了國(guó)內(nèi)的需求，而3、4月進(jìn)口量又有所增加，國(guó)內(nèi)豆粕(3678, 16.00, 0.44%)供應(yīng)和需求嚴(yán)重失衡，行業(yè)正遭受巨大損失，并面臨前所未有的風(fēng)險(xiǎn)。

在此次會(huì)議上，大豆壓榨企業(yè)同意削減進(jìn)口量、減少大豆加工量，以避免供過(guò)于求。據(jù)與會(huì)人士透露，商會(huì)將向其主管單位商務(wù)部匯報(bào)磋商會(huì)的情況。

但在過(guò)去的一個(gè)多月里，中國(guó)大豆買(mǎi)家集體違約的消息仍傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，有消息稱(chēng)違約面積可能會(huì)達(dá)到200萬(wàn)噸。當(dāng)時(shí)中國(guó)買(mǎi)家在30宗進(jìn)口合同上違約，損失接近7億美元。

“商務(wù)部非常重視此次違約事件，到底違約面積是不是像傳聞所說(shuō)的那么多，只有親自去企業(yè)調(diào)查才知道。”上述消息人士稱(chēng)。

據(jù)介紹，4月下旬以來(lái)，商務(wù)部奔赴山東調(diào)查，并約談了包括山東晨曦在內(nèi)的多家進(jìn)口商。其中山東晨曦集團(tuán)去年全年進(jìn)口748萬(wàn)噸，位列第一。

一位被約談企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴本報(bào)記者，商務(wù)部部長(zhǎng)高虎城親自來(lái)到山東，可見(jiàn)對(duì)此事非常重視。商務(wù)部調(diào)查的情況，包括進(jìn)口大豆的違約數(shù)量、信用證是否暫停開(kāi)立等。

在此次調(diào)查過(guò)程中，被約談的企業(yè)均否認(rèn)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性違約，并且拿出了與進(jìn)口大豆合作方開(kāi)具的公函，以證明違約的傳聞不實(shí)，至于信用證問(wèn)題，企業(yè)也都表示并未暫停，目前能夠正常開(kāi)具。

本報(bào)記者向多家商業(yè)銀行求證，得到的答復(fù)是，監(jiān)管部門(mén)沒(méi)有下發(fā)政策限制為大豆進(jìn)口企業(yè)開(kāi)立信用證。但也有銀行相關(guān)人士稱(chēng)，一些企業(yè)開(kāi)不出來(lái)信用證可能是因?yàn)樗麄兊氖谛蓬~度不夠。

“集團(tuán)并未出現(xiàn)授信問(wèn)題，晨曦去年?duì)I業(yè)收入逾700億，銀行授信額度遠(yuǎn)高于這一波大豆行情中可能遭受的損失。”山東晨曦相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)。

該負(fù)責(zé)人稱(chēng)，受此次大豆違約風(fēng)波影響，包括中國(guó)銀行在內(nèi)的7家商業(yè)銀行近期密集到訪山東晨曦。該負(fù)責(zé)人表示，晨曦不會(huì)違約，也沒(méi)有必要違約。“誰(shuí)都不愿意主動(dòng)承認(rèn)違約，畢竟這涉及到企業(yè)的信譽(yù)和信用評(píng)級(jí)。”一油脂企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者說(shuō)。

更重要的是，企業(yè)一旦違約，就面臨著“出局”的危險(xiǎn)。因?yàn)檫`約就會(huì)被上游供應(yīng)商列入黑名單，同時(shí)也會(huì)破壞與下游客戶(hù)的合作關(guān)系。

轉(zhuǎn)機(jī)

事情起因源自于4月中旬，國(guó)內(nèi)多家大豆進(jìn)口商出現(xiàn)集體違約的消息突然傳來(lái)，據(jù)傳業(yè)內(nèi)多家大豆進(jìn)口商因無(wú)法從銀行獲得信用證，導(dǎo)致到港的大豆無(wú)錢(qián)支付，已有50萬(wàn)噸大豆合同違約，涉及金額3億美元，而后可能還有更多違約浮現(xiàn)。

有意思的是，媒體披露涉嫌違約的企業(yè)均位于山東，他們包括山東晨曦集團(tuán)、日照昌華集團(tuán)、匯福糧油集團(tuán)、山東光大日月集團(tuán)和得利斯等。據(jù)上述消息人士透露，此次被商務(wù)部約談的企業(yè)均來(lái)自其中。

盡管山東晨曦一直否認(rèn)存在實(shí)質(zhì)性違約，不過(guò)，此前山東晨曦總經(jīng)理邵國(guó)瑞曾透露，3月中旬，山東晨曦已將三批巴西大豆船貨轉(zhuǎn)售給美國(guó)壓榨商，目前正為另外三批船貨尋求美國(guó)買(mǎi)家。這種行為叫作“洗船”。

至于為什么要“洗船”，邵國(guó)瑞坦言，“賣(mài)給美國(guó)買(mǎi)家，每噸虧損約100元，但如果運(yùn)至中國(guó)，那么每噸可能會(huì)虧損800元。”

據(jù)媒體報(bào)道，山東晨曦的違約才剛剛開(kāi)始，晨曦有14條船(巴拿馬型貨輪)面臨違約，其中6-8條船沒(méi)開(kāi)信用證，另有6-8條船還在海上漂著，后面有二三十條船計(jì)劃違約。一艘巴拿馬貨輪通常能運(yùn)5萬(wàn)-6萬(wàn)噸的大豆，這些船加在一起運(yùn)貨量在200萬(wàn)噸。

“一個(gè)月前確實(shí)存在大面積違約的可能，因?yàn)榻衲昝绹?guó)需要進(jìn)口1800萬(wàn)噸大豆才能達(dá)到供需平衡，這個(gè)缺口只能從加拿大或巴西進(jìn)口大豆來(lái)補(bǔ)，或者是中國(guó)大豆買(mǎi)家將從巴西進(jìn)口的大豆轉(zhuǎn)賣(mài)給美國(guó)。”5月10日，一位投行的資深人士在2014年油粕產(chǎn)業(yè)鏈投資研討會(huì)上透露。

據(jù)該人士介紹，一個(gè)月之前，中國(guó)大豆買(mǎi)家違約的觸發(fā)因素存在，一方面美國(guó)芝加哥期貨交易所(CBOT)的大豆期貨價(jià)格不斷走高，另一方面，人民幣對(duì)美元持續(xù)貶值，而國(guó)內(nèi)豆油(6890, 2.00, 0.03%)豆粕終端銷(xiāo)售需求和價(jià)格雙降，兩方面因素導(dǎo)致利用信用證等手段融資的貿(mào)易商大幅虧損。

因此，中國(guó)一些進(jìn)口大豆買(mǎi)家選擇了將從巴西進(jìn)口的大豆轉(zhuǎn)賣(mài)給美國(guó)，或者直接違約。

“但這也招致輿論上的譴責(zé)，國(guó)外說(shuō)中國(guó)買(mǎi)家沒(méi)有契約精神，并擔(dān)心像2004年那樣的集體違約會(huì)再次出現(xiàn)，不僅是進(jìn)口大豆的貿(mào)易企業(yè)，就連中國(guó)政府也感受到了壓力。”上述消息人士稱(chēng)。

但調(diào)查發(fā)現(xiàn)，違約面積并未像風(fēng)傳的那樣有200萬(wàn)噸之多，實(shí)際上只有10多萬(wàn)噸進(jìn)口大豆出現(xiàn)違約。

轉(zhuǎn)機(jī)也是在最近一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)的，CBOT大豆期貨價(jià)格出現(xiàn)了回調(diào)，同時(shí)國(guó)內(nèi)豆粕也開(kāi)始漲價(jià)。山東晨曦相關(guān)負(fù)責(zé)人甚至表示，目前大豆行情已經(jīng)開(kāi)始回暖，盈利空間還在。

不過(guò)，暫時(shí)躲過(guò)危機(jī)的中國(guó)買(mǎi)家還是希望通過(guò)制度完善規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。被約談的企業(yè)向商務(wù)部提出建議，希望能夠提高補(bǔ)貼或減稅的力度，以提高國(guó)內(nèi)大豆貿(mào)易商的競(jìng)爭(zhēng)力。

“國(guó)內(nèi)已經(jīng)有條件與CBOT競(jìng)爭(zhēng)大豆定價(jià)權(quán)了，應(yīng)該在上海自貿(mào)區(qū)或國(guó)內(nèi)其它地區(qū)建立一個(gè)類(lèi)似于美國(guó)芝加哥期貨交易所(CBOT)的機(jī)構(gòu)，以競(jìng)爭(zhēng)大豆的定價(jià)權(quán)。”一家被約談企業(yè)稱(chēng)。

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