慧通綜合報道:
【外盤動態(tài)】
納指下挫逾1% 科技股領(lǐng)跌市場:美國股市周二高開低走,道指收跌171點(diǎn)。因特朗普叫停博通、高通收購案,科技股領(lǐng)跌美股市場,納指跌超1%,結(jié)束此前連續(xù)7日上漲的行情。美國總統(tǒng)特朗普解除蒂勒森的國務(wù)卿職務(wù),現(xiàn)任中情局局長蓬佩奧將接任國務(wù)卿職務(wù),市場預(yù)計新任國務(wù)卿可能是個鷹派。
中概股多數(shù)下跌 鳳凰新媒體跌逾12%:中國概念股多數(shù)下跌,其中跌幅較大的公司包括鳳凰新媒體(跌12.24%)、趣店(跌7.75%)、銀科控股(跌7.34%)和樂信(跌6.37%)等。另一方面,漲幅較大的公司則包括和信貸(漲3.41%)和紅黃藍(lán)(漲3.10%)等。
歐股下挫1% 終結(jié)六連漲走勢:歐洲股市周二收盤下跌,終結(jié)了此前六個交易日的連續(xù)上漲走勢,原因是在一系列表現(xiàn)溫和的通脹數(shù)據(jù)公布以后,歐元和英鎊兌美元的匯率均有所下跌。泛歐斯托克600指數(shù)下跌1%,報收于375.47點(diǎn),創(chuàng)3月2日以來最大單日跌幅。
金價收漲0.5% 創(chuàng)一周最大單日漲幅:黃金期貨價格周二收盤上漲,創(chuàng)下了一個星期以來的最大單日漲幅,部分原因是美元匯率有所下跌。與此同時,特朗普宣布解除國務(wù)卿雷克斯·蒂勒森(Rex Tillerson)的職務(wù),也幫助提升了黃金的避險需求。金價收漲0.5%,報1327.10美元。
美油跌逾1% 市場預(yù)計美國原油庫存將繼續(xù)增長:原油期貨價格周二收盤下跌,五個交易日以來第四次走低,原因是交易商預(yù)計美國上周原油庫存將連續(xù)第三個星期增長。美油收跌1.1%,報60.71美元;布油收跌0.5%,報64.64美元。
【國際宏觀】
歐盟稱其考慮將對華鋁箔反傾銷稅延長五年:歐盟委員會表示,因懷疑中國以低于成本的價格在歐洲銷售用于消費(fèi)品包裝的鋁箔卷材料,將考慮對中國出口的不超過10公斤(22磅)的鋁箔卷再征收五年關(guān)稅。
歐盟或與其他國家聯(lián)手對特朗普鋼鋁關(guān)稅采取報復(fù)行動:法國經(jīng)濟(jì)和財政部長布魯諾·勒梅爾(Bruno Le Maire)向CNBC表示,歐盟各國應(yīng)該聯(lián)合起來對美國鋼鋁進(jìn)口關(guān)稅做出反應(yīng),并表示歐盟可能會與歐洲以外的國家聯(lián)手采取報復(fù)行動。
美國2月CPI同比上升2.2% 符合預(yù)期:美國2月CPI環(huán)比上升0.2%,預(yù)期上升0.2%,前值上升0.5%。美國2月CPI同比上升2.2%,預(yù)期上升2.2%,前值上升2.1%。美國2月核心CPI環(huán)比上升0.2%,預(yù)期上升0.2%,前值上升0.3%。美國2月核心CPI同比上升1.8%,預(yù)期上升1.8%,前值上升1.8%。
OECD上調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期 但警告貿(mào)易戰(zhàn)威脅經(jīng)濟(jì)前景:據(jù)經(jīng)合組織(OECD)預(yù)計,今明兩年全球經(jīng)濟(jì)增速將接近4%,高于此前預(yù)期,但同時警告稱貿(mào)易戰(zhàn)可能會讓近幾年的經(jīng)濟(jì)增勢倒退。
英國估計脫歐賬單規(guī)模將達(dá)371億英鎊:英國預(yù)算責(zé)任辦公室估計,英國將為脫離歐盟支付371億英鎊的賬單,其中大約75%的支付時間落在五年的預(yù)測期內(nèi)。
IMF敦促G20聯(lián)手監(jiān)管加密貨幣的“黑暗面”:國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示,基金組織可以在協(xié)調(diào)全球監(jiān)管加密貨幣方面發(fā)揮核心作用,令它們不被用于非法目的。她在周二發(fā)表博客文章,對數(shù)字貨幣的“黑暗面”及其被用于恐怖主義融資或便利洗錢的可能性提出了警告。
外媒稱韓國計劃為ICO開綠燈:據(jù)外媒報道,韓國正在著手制定與ICO(首次代幣發(fā)行)相關(guān)的政策,這將為韓國公司在加密貨幣市場上融資敞開大門。
【大公司新聞】
雷軍辭去獵豹移動董事長 CEO傅盛繼任:獵豹移動(NYSE:CMCM)宣布了一系列董事會成員變動,雷軍已主動遞交辭呈,辭去公司董事長之職,不再擔(dān)任公司董事,轉(zhuǎn)而出任公司顧問。雷軍辭職后,公司CEO傅盛將繼任董事長。
螞蟻金服1.845億美元入股巴基斯坦TMB 打造當(dāng)?shù)匕?ldquo;支付寶”:北京時間3月13日晚,挪威Telenor集團(tuán)和螞蟻金服聯(lián)合宣布,雙方已達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。螞蟻金服將出資1.845億美元,購入前者在巴基斯坦的子公司TMB(TelenorMicrofinanceBank)45%股權(quán)。
樂視網(wǎng)漲停 中信證券上海分公司買入1.1億元: 3月13日,樂視網(wǎng)漲停,交易所盤后數(shù)據(jù)顯示,中信證券上海分公司買入1.1億元,民生證券河南分公司賣出1232萬元。光大證券慈溪觀海衛(wèi)買入3222萬元;長城證券杭州文一西路、銀河證券廈門美湖路、中信證券杭州市心南路均買入超2000萬元。
特斯拉在華建廠未擱置 仍在推進(jìn)中:上海市政府表示,特斯拉和上海有關(guān)部門就建立一家當(dāng)?shù)刂圃旃S的談判仍在進(jìn)行中。上海市政府稱“雙方將繼續(xù)深入研究特斯拉在華建廠計劃。目前細(xì)節(jié)仍在討論中,一旦有任何消息被證實,我們將盡快宣布。”
大眾未來五年將推50款電動車 目標(biāo)直指特斯拉:大眾集團(tuán)承諾,該集團(tuán)將在未來五年時間里推出50種新款電動汽車和30種新款混合動力車型,并將在全球范圍內(nèi)建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施,目標(biāo)是反超美國特斯拉(NASDAQ:TSLA)公司,后者是電動汽車領(lǐng)域中的先驅(qū)。
大眾汽車簽署價值200億歐元的歐洲、中國電池訂單:大眾汽車周二表示,為推進(jìn)向零排放汽車的轉(zhuǎn)型,該公司已選定合作伙伴,為公司在歐洲、中國的電動車項目提供價值約200億歐元(約合247億美元)的電池和相關(guān)技術(shù)。
蘋果開發(fā)者大會6月4日舉行 關(guān)注iOS 12和新硬件:蘋果年度全球開發(fā)者大會(WWDC)將于今年6月舉行,地點(diǎn)依然選擇在去年的主辦地加州圣何塞的McEnery演藝中心。今年的WWDC,蘋果有望推出 iOS 12,macOS 10.13.4,tvOS 12,watchOS 5 以及有關(guān) HomePod 的軟件。同時有傳聞稱,蘋果可能會利用此次大會推出新款低價 MacBook Air 機(jī)型,并有望推出配備 Face ID 的 iPad Pro。
傳蘋果在做11寸iPad,iPhone SE上半年不會更新了:媒體爆料稱,蘋果將iPad Pro產(chǎn)品線的大更新放在了6月份的WWDC上,10.5英寸的iPad Pro將升級至11英寸,而12.9英寸的版本也會進(jìn)行相應(yīng)升級。同時,許多人等待的小屏iPhone SE二代恐怕在上半年不會有動靜了,蘋果的新品發(fā)布會還是會安排在今年9月份。
緯創(chuàng)在印度買地終于獲批 將投資1億美元建iPhone工廠:據(jù)印度政府的兩位官員稱,蘋果公司代工廠商緯創(chuàng)(Wistron)在印度買地建廠的計劃已經(jīng)獲得批準(zhǔn)。
美國企業(yè)聲譽(yù)排行:亞馬遜三連冠 蘋果谷歌大不如前:民調(diào)機(jī)構(gòu)Harris Poll周二發(fā)布了2018年度企業(yè)聲譽(yù)的民意調(diào)查報告,蘋果和谷歌的企業(yè)聲譽(yù)排名顯著下滑,而亞馬遜(NASDAQ:AMZN)則連續(xù)三年高居榜首,全球市值前三大公司境遇迥異。
英國考慮對谷歌等互聯(lián)網(wǎng)巨頭征收收入稅:英國政府稱其正在考慮對Facebook(NASDAQ:FB)和Alphabet(NASDAQ:GOOGLE)旗下谷歌部門等互聯(lián)網(wǎng)公司的營收征稅,直到國際稅務(wù)規(guī)則得到更改時為止,此舉旨在應(yīng)對這些數(shù)字巨頭在各個司法管轄區(qū)之間轉(zhuǎn)移銷售額和利潤的作法。
中國有條件批準(zhǔn)拜耳收購孟山都計劃:商務(wù)部周二表示,已有條件批準(zhǔn)拜耳公司收購孟山都公司(NYSE:MON)的計劃,條件包括買方必須剝離部分資產(chǎn)等。
博通強(qiáng)烈反對特朗普對高通的收購提出任何國家安全的擔(dān)憂:已經(jīng)進(jìn)行了4個月的全球半導(dǎo)體行業(yè)最高金額收購案,或就此被美國總統(tǒng)特朗普以行政命令取代美國外國投資委員會(CFIUS)審查命令而叫停。3月13日,高通(NASDAQ:QCOM)發(fā)布公告稱其收到總統(tǒng)令,要求博通(NASDAQ:AVGO)和高通應(yīng)立即并永久放棄擬議的收購,博通的所有被提名的董事也被取消參選高通公司董事的資格。博通對此發(fā)布公告稱其正在評審該命令,強(qiáng)烈反對其對高通的收購提出任何國家安全的擔(dān)憂。
十年來最大醫(yī)藥業(yè)并購接近達(dá)成!雙方公司股東已批準(zhǔn):在獲得絕大多數(shù)公司股東支持后,全球醫(yī)藥業(yè)十年來最大并購案接近達(dá)成。在當(dāng)?shù)貢r間13日舉行的特別會議上,美國最大藥品零售商CVS Health(NYSE:CVS)超過98%的股東贊成并購安泰保險(Aetna,NYSE:AET),而97%的安泰股東也贊成這筆交易。
法興銀行收購德國商業(yè)銀行EMC部門已進(jìn)入單獨(dú)會談:法國興業(yè)銀行(PA:SOGN)已就收購德國商業(yè)銀行(DE:CBKG)的股票、市場和大宗商品(EMC)部門進(jìn)入到了單獨(dú)會談階段。此前法興已擊敗了競購對手高盛(NYSE:GS)。
芬蘭政府購買諾基亞3.3%股權(quán) 增強(qiáng)國家所有權(quán):芬蘭政府投資機(jī)構(gòu)Solidium周二表示,它已購買了諾基亞3.3%的股權(quán)以加強(qiáng)芬蘭對這家電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商的所有權(quán)。
海外上市艱難 沙特阿美世紀(jì)IPO或轉(zhuǎn)戰(zhàn)本地:路透社稱,繼上周宣布IPO將推遲到2019年后,沙特阿美或?qū)⑷∠M馍鲜杏媱潱D(zhuǎn)戰(zhàn)沙特國內(nèi)股市Tadawul。沙特高層對上市地點(diǎn)想法不一致、英美要求披露大量敏感信息或是海外上市遇阻之原因。
中投或已清倉黑石股權(quán):英國《金融時報》消息稱,中國主權(quán)財富基金中投公司據(jù)稱已經(jīng)拋售將近11年前開始持有的黑石(Blackstone)股權(quán)。30億美元購買黑石股權(quán)是中投的第一筆投資。《金融時報》援引中投高管消息稱,中投是逐步清倉的,特朗普上臺前已經(jīng)拋售多數(shù)股權(quán)。
德國公用事業(yè)公司萊茵集團(tuán)(RWE)和競爭對手德國意昂集團(tuán)(E.ON)表示,將分拆萊茵集團(tuán)旗下德國市值最大的能源公司Innogy,并分割資產(chǎn)進(jìn)行互換。萊茵集團(tuán)將把Innogy的76.8%股權(quán)出售給意昂。意昂同意將大部分可再生能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給萊茵集團(tuán)。通過這一交易,意昂將擴(kuò)大其電網(wǎng)和零售業(yè)務(wù),而萊茵將形成一套長期的再生能源策略。這次調(diào)整將使萊茵集團(tuán)成為歐洲第三大可再生能源供應(yīng)商,意昂集團(tuán)將擁有歐洲大陸最大的電網(wǎng)和能源零售公司之一。
日本富士通(Fujitsu)與中國上海儀電(集團(tuán))有限公司成立了合資公司,共同推廣使用最尖端IT技術(shù)的“智能制造”。雙方將加強(qiáng)合作,共同開發(fā)和銷售利用大數(shù)據(jù)分析和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的制造業(yè)用系統(tǒng)。
通用電氣(GE)在向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的一份報告中表示,由于2017財年業(yè)績欠佳,通用電氣總部的高級領(lǐng)導(dǎo)人,包括前任和現(xiàn)任首席執(zhí)行官、首席財務(wù)官、副董事長、首席律顧問和人力資源總監(jiān),將不會獲得獎金,這在通用電氣歷史上還是第一次。
【A股盤前】
宏觀:
金融監(jiān)管“一行兩會”新格局:權(quán)責(zé)再劃分,人事待調(diào)整:在中國運(yùn)行達(dá)15年、“一行三會”的分業(yè)金融監(jiān)管格局即將打破。3月13日公布的國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案提出,將中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會的職責(zé)整合,組建中國銀行保險監(jiān)督管理委員會,作為國務(wù)院直屬事業(yè)單位。新組合的銀保會主要職責(zé)是,依照法律法規(guī)統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行業(yè)和保險業(yè),維護(hù)銀行業(yè)和保險業(yè)合法、穩(wěn)健進(jìn)行,防范和化解金融風(fēng)險、保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益,維護(hù)金融穩(wěn)定。在這一版改革方案中,證監(jiān)會相關(guān)職能是否變動并未被提及。若此方案在兩會上獲得通過,未來中國金融監(jiān)管體制就將形成新的“一行兩會”結(jié)構(gòu):中國人民銀行、中國證監(jiān)會、中國銀保監(jiān)會,中國運(yùn)行達(dá)15年的“一行三會”模式也將從歷史舞臺謝幕。
今年樓市政策基調(diào):差別化調(diào)控 租售并舉:2018年樓市調(diào)控的政策基調(diào)已經(jīng)確定。今年的政府工作報告再次明確,堅持“房子是用來住的,不是用來炒的”定位,落實地方主體責(zé)任,繼續(xù)實行差別化調(diào)控,建立健全長效機(jī)制,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。支持居民自住購房需求,培育租房租賃市場,發(fā)展共有產(chǎn)權(quán)住房。加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度,讓廣大人民群眾早日實現(xiàn)安居宜居。
上海將鼓勵上市公司加大實施股權(quán)期權(quán)、分紅激勵力度:上海國資國企將總結(jié)市管企業(yè)職業(yè)經(jīng)理人薪酬制度改革試點(diǎn)情況,嚴(yán)格業(yè)績考核,完善市場化機(jī)制,一司一策穩(wěn)妥推進(jìn)。鼓勵上市公司、科技型企業(yè)、國有創(chuàng)投企業(yè)加大實施股權(quán)期權(quán)、分紅激勵和跟投試點(diǎn)力度。
成品油調(diào)價窗口今日開啟 或迎2018年首次擱淺:國內(nèi)新一輪成品油調(diào)價窗口將于3月14日24時開啟,多家機(jī)構(gòu)預(yù)測油價或不作調(diào)整,迎來2018年以來的首次擱淺。
市場:
證監(jiān)會就CDR已經(jīng)成立專門的工作小組:近日已經(jīng)有互聯(lián)網(wǎng)巨頭在積極聯(lián)系國內(nèi)投行運(yùn)作相關(guān)事宜。背后的契機(jī)是,證監(jiān)會希望通過特事特辦的方式,讓一批巨頭以發(fā)行CDR(中國存托憑證)的形式在A股交易。從消息人士處獲悉,BATJ中有的公司對于A股上市意愿并不強(qiáng)烈,還在觀望當(dāng)中。而名單中的其他公司有的已經(jīng)開始積極運(yùn)作。另外,證監(jiān)會內(nèi)部也已經(jīng)成立了專門的工作小組,在全力推進(jìn)CDR相關(guān)事宜。
A股市場引入有進(jìn)有退的“活水”:新華社發(fā)文稱,從科技巨頭富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司IPO僅用30多天過會,到滬深證券交易所就上市公司重大違法強(qiáng)制退市實施辦法征求意見,我國資本市場發(fā)行、退出環(huán)節(jié)近期釋放的改革訊號,引起市場關(guān)注。不少業(yè)界人士認(rèn)為,發(fā)行、退市機(jī)制的日趨完善,為A股市場引入了有進(jìn)有出的新鮮“活水”。
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