慧通綜合報道：

提要：

大面積棄種改種八成壓榨企業(yè)停工 飼料加工成本高企,警惕玉米、油菜等農(nóng)產(chǎn)品重蹈覆轍

種植戶大面積棄種大豆、改種玉米；80%的豆油壓榨企業(yè)停工；下游飼料加工企業(yè)高成本運營……中國證券報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在國產(chǎn)大豆主產(chǎn)區(qū)黑龍江，大豆產(chǎn)業(yè)鏈深陷發(fā)展困境，這個被業(yè)內(nèi)人士視為國產(chǎn)大豆最后的“堡壘”隨時有淪陷的危險。

接受采訪的專家、企業(yè)負責人、種植戶認為，在大豆對外依存度達80%左右、外資控制產(chǎn)業(yè)鏈的情況下，中國大豆產(chǎn)業(yè)有崩潰的風險，其背后既有政策上放開大豆進口的原因，也有行業(yè)難以抱團，缺乏自主價格體系，爭奪話語權(quán)失敗的因素。前車之鑒，后車之覆。他們建議，明確大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展國家戰(zhàn)略，完善補貼政策，建立“敏感農(nóng)產(chǎn)品”發(fā)展規(guī)劃，以避免大豆的今天成為玉米、油菜等其他農(nóng)產(chǎn)品的明天。

國產(chǎn)大豆每況愈下 種植面積銳減 加工企業(yè)停工

提要：作為國內(nèi)最后一塊國產(chǎn)大豆生產(chǎn)基地，黑龍江等東北三省的大豆產(chǎn)業(yè)鏈已陷入難以持續(xù)發(fā)展困局，若不從戰(zhàn)略高度出發(fā)對大豆產(chǎn)業(yè)情況加以重視，幾年內(nèi)國產(chǎn)大豆可能淪落到無人問津的地步，國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)將全線崩潰。

“今年大豆種子白送都沒人要。”黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)農(nóng)資銷售員時曉晶告訴中國證券報記者，“大豆種子賣不動，大豆肥也是如此。到目前為止，賣出的700多噸化肥中只有1噸大豆肥，可見幾乎沒人種大豆了。”

4月底5月初是東北地區(qū)春耕密集期，中國證券報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，作為全國大豆主產(chǎn)區(qū)的黑龍江省，大豆播種面積大幅減少，農(nóng)民改種玉米的現(xiàn)象頗為普遍。

“今年200多畝地全改種玉米了。”黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)城子村大豆種植戶劉慶振無奈地說，“去年春耕時盼著豆價能漲上去，結(jié)果盼到今年春耕，豆價也沒達到2.5元/斤。”

根據(jù)對東北三省上千個監(jiān)測點的調(diào)查估算，今年黑龍江省大豆種植面積或比去年減少30%左右，吉林減少31%左右，局部地區(qū)最高減少70%。黑龍江省農(nóng)委公布的數(shù)據(jù)顯示，該省大豆種植面積呈逐年遞減趨勢：2009年比2008年減少近4%，2010年比2009年減少近10%，2011年比2010年減少約20%。

“預計今年東北地區(qū)大豆種植面積會創(chuàng)下歷史最低水平。”中國大豆網(wǎng)總編劉兆福不無憂慮地說，“如果大豆價格突破不了2.5元/斤，毫無疑問，明年大豆種植面積會繼續(xù)減少。”

目前，國產(chǎn)大豆市價為1.8-1.9元/斤，國儲收購價為2.0元/斤。在國際農(nóng)產(chǎn)品市場上，玉米與大豆的合理比價一般在1:2.5左右，目前國內(nèi)市場的玉米與大豆比價為1:2.0，偏離幅度較大。種大豆的比較收益低直接導致農(nóng)民改種玉米。哈爾濱市呼蘭區(qū)農(nóng)村合作社負責人陳令軍算了一筆賬：去年租地價格每畝300多元，種子、化肥、農(nóng)藥加起來的成本大約是60元/畝，人工和機械化成本大約是50元/畝，算下來種一畝大豆的成本要420元左右。在風調(diào)雨順的年景下，大豆畝產(chǎn)最高才達400斤。以目前2.0元/斤的收儲價計算，一畝大豆的收入約為800元。如果種玉米，畝產(chǎn)1400斤左右，按目前1.0元/斤的收購價核算，一畝玉米收入為1400元。另外，今年租地價格漲到每畝500元，誰還會種大豆？”

農(nóng)民因為豆價低不愿種豆，大豆加工企業(yè)則因為加工產(chǎn)品價格難漲不愿高價收豆。“我們不可能按超過國家保護價的價格收購大豆。”黑龍江龍江福糧油有限公司董事長宋勝斌告訴中國證券報記者，每斤一塊八九的市場收購價能減輕企業(yè)的虧損度。收購價格若超過2.0元/斤，會加劇企業(yè)的虧損。

黑龍江大豆協(xié)會副秘書長王小語表示，目前省內(nèi)豆粕每噸約為3280元，豆油每噸約為1萬元。這個價格不是由國產(chǎn)大豆加工企業(yè)形成的，而是由外省那些更具加工優(yōu)勢的油脂加工企業(yè)形成的。“終端價格被鎖死，加工企業(yè)就不可能接受太高的原料價格，農(nóng)民的大豆也就難以賣出理想的價錢。這樣，大豆供給減少，形成價格上漲預期，加工企業(yè)往往更加沒有能力收購，只能減少加工，最終形成惡性循環(huán)。”據(jù)測算，近期黑龍江哈爾濱地區(qū)大豆加工成本大約是每斤2.1元。

“根據(jù)近兩年的情況，黑龍江大豆年產(chǎn)量維持在600萬噸左右，其中約一半交給國家臨時儲備，剩下部分2/3運往省外做食品加工，最后約有100萬噸供給省內(nèi)加工企業(yè)。”王小語介紹說，相對于省內(nèi)1740萬噸的加工能力來說，100多萬噸大豆如杯水車薪。因此，壓榨企業(yè)階段性開工已是定局，未來幾年或?qū)⒊霈F(xiàn)大規(guī)模的倒閉。目前，黑龍江省內(nèi)80%的豆油壓榨企業(yè)處于停工狀態(tài)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在具有“油脂之鄉(xiāng)”之稱的黑龍江省雙鴨山市寶清縣，大豆壓榨廠幾乎全部處于停工狀態(tài)。哈爾濱平房經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)的10多家油脂加工企業(yè)，80%的企業(yè)已停工。省內(nèi)的大豆油壓榨龍頭企業(yè)——九三油脂集團也面臨同樣的困境。該集團目前在東北的加工廠處于半停工狀態(tài)，集團已計劃對東北地區(qū)非轉(zhuǎn)基因大豆加工廠進行改造和轉(zhuǎn)型，逐漸將主業(yè)投在玉米油和橄欖油生產(chǎn)以及沿海轉(zhuǎn)基因大豆油生產(chǎn)上。

受壓榨企業(yè)開工率不足影響，黑龍江省豆粕供應量大幅減少，飼料加工企業(yè)面臨原材料成本上升的壓力。四五月份是養(yǎng)殖業(yè)回暖時期，隨著其對飼料需求的增加，飼料加工企業(yè)逐漸進入生產(chǎn)銷售的旺季。由于當?shù)囟蛊晒┙o不足，為維持生產(chǎn)，黑龍江省內(nèi)大部分以豆粕為原材料的飼料加工企業(yè)只能高價采購省外豆粕。

“一般省外豆粕是用進口大豆加工成的，這種豆粕的去蛋白加工成本高，導致價格每噸比省內(nèi)豆粕高100元左右。再加上運費，總的算來，省外豆粕要比省內(nèi)豆粕每噸高出近300元。”黑龍江省正大實業(yè)有限公司飼料廠總經(jīng)理溫奎良解釋說，由于很多飼料加工企業(yè)自身也做養(yǎng)殖業(yè)，“為了保持飼料生產(chǎn)和銷售的相對穩(wěn)定，省外價格高，企業(yè)也要買。”

上游農(nóng)民不愿種豆，中游加工企業(yè)大面積停工，下游飼料加工企業(yè)高成本運營，黑龍江省的大豆產(chǎn)業(yè)深陷困局。與往年有所不同的是，今年全球大豆減產(chǎn)預期強烈。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部最新報告，由于南美大豆減產(chǎn)，2011/2012年度全球大豆產(chǎn)量將下降9.1%至2.4億噸，產(chǎn)量下降幅度為歷年來之最。但大豆需求量將略增0.7%至2.53億噸，總體需求仍是歷史最高水平。本年度產(chǎn)需缺口1310萬噸，超過2008年的920萬噸，為歷史最大缺口。

大豆減產(chǎn)預期已在期貨市場上有所反映。今年3月以來，大商所玉米期貨遠月價格開始走弱，大豆遠月價格持續(xù)走強。盡管如此，農(nóng)民種植大豆的意愿仍然大幅降低。業(yè)內(nèi)開始擔心，國產(chǎn)大豆可能出現(xiàn)無豆可收的局面。這無疑將給價格本來較低的進口大豆提供擴大市場份額的機會。黑龍江省內(nèi)加工企業(yè)只用國產(chǎn)大豆的不成文規(guī)定可能出現(xiàn)更大的裂痕。

目前，不少黑龍江企業(yè)或在沿海港口建廠，或到南方省市租賃企業(yè)，加工進口大豆，然后把豆油、豆粕等產(chǎn)品發(fā)回黑龍江來賣。這種情況已經(jīng)顯現(xiàn)出來了。

不少業(yè)內(nèi)人士擔憂，目前沿海地區(qū)的油脂加工企業(yè)大部分已被外資控制，東北地區(qū)成為國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)的最后一個“堡壘”。目前東北地區(qū)這最后一個“堡壘”隨時存在淪陷的危險。王小語說，作為國內(nèi)最后一塊國產(chǎn)大豆生產(chǎn)基地，黑龍江等東北三省的大豆產(chǎn)業(yè)鏈已陷入難以持續(xù)發(fā)展困局，若不從戰(zhàn)略高度出發(fā)對大豆產(chǎn)業(yè)情況加以重視，幾年內(nèi)國產(chǎn)大豆可能淪落到無人問津的地步，國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)或?qū)⑷€崩潰。

行業(yè)話語權(quán)喪失  進口大豆稱霸 外資控制產(chǎn)業(yè)鏈

提要：農(nóng)民不種大豆，表面上看是種植效益不如玉米，但歸根結(jié)底是國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)受控于外資，使整個產(chǎn)業(yè)鏈失去了上下游的互動。

“市場公認國產(chǎn)大豆供不應求，但奇怪的是，一邊是國產(chǎn)大豆賣不出去，要靠國儲收購，一邊卻是進口大豆大幅增加。”王小語稱，“這種‘冰火兩重天’局面的出現(xiàn)是大豆進口依存度過高所致。過高的對外依存度導致國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)鏈從原料開始便受制于外資，失去了話語權(quán)。”

“農(nóng)民不種大豆，表面上看是種植效益不如玉米，但歸根結(jié)底是國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)受控于外資，使整個產(chǎn)業(yè)鏈失去了上下游的互動。”王小語認為。

業(yè)內(nèi)人士普遍認為，大豆市場作為我國最早開放的農(nóng)產(chǎn)品市場，3%的低關(guān)稅、不設(shè)過渡期、沒有進口數(shù)量限制，導致產(chǎn)量高、價格低的進口大豆快速占據(jù)中國市場。

黑龍江大豆協(xié)會提供的資料顯示，1996年我國大豆進口量為110萬噸，2000年我國大豆進口量達到1200萬噸，4年間連豆價格指數(shù)從3546下跌到1791，跌幅將近1倍。2000年至2003年，大豆進口數(shù)量躍升到2000萬噸，連豆指數(shù)4年內(nèi)始終維持在2000至2300之間。2004年，國際、國內(nèi)大豆價格快速上漲，沿海加工企業(yè)采購大量進口大豆后，市場價格又快速下跌，連豆指數(shù)在半年時間內(nèi)從3963點下跌到2674點。當年大量高價采購進口大豆的沿海企業(yè)虧損嚴重，多數(shù)企業(yè)被迫出售資產(chǎn)或股份，外資乘機參股或收購，中國大豆產(chǎn)業(yè)鏈條從加工環(huán)節(jié)斷裂。此時，以ADM、邦基、嘉吉、路易達孚為代表的國際資本業(yè)大舉進入中國。通過原料進口貿(mào)易、直接建立合資或獨資企業(yè)、資金參股來控制國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)。有媒體報道稱，4家跨國公司不僅壟斷了中國80%的進口大豆貨源，而且在全國97家大型油脂企業(yè)中有64家參股控股，占比達66%。

此后，大豆進口數(shù)量不斷攀升。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2007年我國進口大豆3082萬噸，2009年進口4254萬噸，2010年進口5478萬噸，2011年進口5264萬噸。最新數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度，我國累計進口大豆1333萬噸，同比增加21.6%，對外依存度達到80%左右。

與此同時，國產(chǎn)豆油的市場份額逐年縮小。根據(jù)國家糧油信息中心的統(tǒng)計，2005/2006年度，國產(chǎn)大豆壓榨數(shù)量740萬噸，占國內(nèi)榨油消費總量20.85%。此后一路下滑，2008/2009年度，國產(chǎn)大豆壓榨數(shù)量220萬噸，占國內(nèi)榨油消費量5.23%。2009/2010年度，國家實施扶持國產(chǎn)大豆政策之后，國產(chǎn)大豆壓榨加工數(shù)量回升至600萬噸，占榨油消費市場份額13.64%。根據(jù)黑龍江大豆協(xié)會測算，最近兩年國產(chǎn)大豆壓榨數(shù)量占國內(nèi)榨油消費量10%左右。

目前的現(xiàn)狀是，從原料到加工再到食用油市場，中國大豆產(chǎn)業(yè)已被跨國公司控制。

宏源期貨豆類期貨分析師張磊認為，這是全球化的必然結(jié)果。ADM、邦基、嘉吉、路易達孚等4大糧商基本控制全球大豆貿(mào)易環(huán)節(jié)，他們通過倉儲、物流來獲取利潤，而通過套期保值規(guī)避大豆價格的系統(tǒng)性風險，而國內(nèi)廠商僅僅是全球大豆產(chǎn)業(yè)鏈的一個環(huán)節(jié)，而且是很弱小的一個環(huán)節(jié)，不可能有定價權(quán)。

話語權(quán)的喪失不僅僅是放開大豆進口的政策沖擊，也與國產(chǎn)大豆缺乏自主價格體系、缺乏領(lǐng)軍型龍頭企業(yè)等因素有關(guān)。

中國大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長劉登高表示，由于我國農(nóng)戶之間缺乏互相協(xié)作、產(chǎn)品規(guī)格不統(tǒng)一、品種混雜、批量小，在市場上失去討價還價的權(quán)利。而在大豆加工上，企業(yè)采用“孤軍奮戰(zhàn)”的傳統(tǒng)模式，相互之間存在惡性競爭。這使國際糧商有了在國內(nèi)擴張的機會，導致中國大豆的生產(chǎn)者、加工企業(yè)、消費者喪失了對大豆商品的選擇權(quán)和話語權(quán)。

“國產(chǎn)大豆的發(fā)展表面上看是受進口大豆的影響，實際上是國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)沒有形成自己的價格體系。”國家大豆工程中心主任馮曉表示，國內(nèi)大豆的優(yōu)勢沒有在市場上得到認同，混淆了進口大豆與國產(chǎn)大豆在種質(zhì)資源和品質(zhì)上的本質(zhì)區(qū)別，沒有形成轉(zhuǎn)基因與非轉(zhuǎn)基因的大豆及制品市場價格體系。

王小語也表示，國產(chǎn)大豆應形成自主價格體系。“原因在于，一是國產(chǎn)大豆是非轉(zhuǎn)基因的，和進口大豆不一樣，不應該賣一樣的價格。而且這幾年基本是劣豆驅(qū)逐良豆，好的大豆、非轉(zhuǎn)基因的反倒不如轉(zhuǎn)基因大豆價格高；二是從黑龍江省大豆購銷看，大豆收購標準不一、收購半徑重疊，再加上收購主體不同，導致價格漲的時候就搶收，跌的時候就壓價收購或不收，價格波幅大。”

話語權(quán)的喪失將給中國大豆市場帶來極大的風險。“從未來產(chǎn)需關(guān)系分析，國內(nèi)大豆仍存較大供給缺口，需要通過進口來彌補。未來一段時間，全球豆油、豆粕需求繼續(xù)呈現(xiàn)剛性增長態(tài)勢，而全球大豆產(chǎn)量受播種面積、單產(chǎn)水平和天氣等多種因素影響，增產(chǎn)具有較多的不確定性。隨著全球生物柴油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，阿根廷、巴西、美國等國家正在加快推動以大豆為原料生產(chǎn)生物柴油的步伐，全球大豆?jié)撛谛枨罅靠赡艹霈F(xiàn)激增，將導致全球大豆供求格局發(fā)生較大變化。”張磊表示，國際大豆價格將因供需關(guān)系的變化而加劇波動，我國進口大豆占世界貿(mào)易量的高比例狀態(tài)將面臨更大的市場風險。

警惕其他農(nóng)產(chǎn)品重蹈覆轍 完善補貼政策 探索制定“敏感農(nóng)產(chǎn)品”發(fā)展規(guī)劃

提要：油菜、棉花、玉米等農(nóng)作物也正面臨與大豆產(chǎn)業(yè)相似的處境。應從大豆產(chǎn)業(yè)入手，探索制定“敏感農(nóng)產(chǎn)品”的發(fā)展規(guī)劃，避免其他農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)重蹈大豆覆轍。

大豆產(chǎn)業(yè)鏈崩潰的風險讓不少業(yè)內(nèi)人士疾呼，加大對大豆產(chǎn)業(yè)的保護和扶持。他們擔心，大豆產(chǎn)業(yè)的今天會不會變成玉米、小麥產(chǎn)業(yè)的明天。

不少業(yè)內(nèi)人士表示，穩(wěn)定國產(chǎn)大豆種植面積、大力發(fā)展期貨市場是國產(chǎn)大豆持續(xù)發(fā)展甚至再次謀求話語權(quán)的重要保障。

“保障種植面積，最重要的是要合理引導價格，使國內(nèi)玉米與大豆的比價恢復至合理水平，以提高農(nóng)民種植大豆的積極性，防止國產(chǎn)大豆價格大幅波動。”劉兆福說，“關(guān)鍵是讓國產(chǎn)大豆價格讓市場來調(diào)節(jié)。”

宋勝斌表達了同樣的看法。“我們希望國家將目前的收儲政策做適當調(diào)整，把對農(nóng)民的保護和補貼轉(zhuǎn)變到種植環(huán)節(jié)，讓農(nóng)民感到種一畝大豆與種一畝玉米沒差別。”宋勝斌解釋說，這有助于提高農(nóng)民種豆的積極性。待秋收后，在沒有國儲定價的情況下，大豆價格完全由市場而定。“既能保護農(nóng)民的利益，也有利于大豆企業(yè)。”

王小語稱，2008年受國際次貸危機影響，國際大豆價格大幅度下跌，受其影響，國產(chǎn)大豆價格從每噸6000元下跌到每噸3000元，主產(chǎn)區(qū)大豆企業(yè)和豆農(nóng)的利益受到巨大沖擊，在這個背景下，國家出臺臨時儲備大豆收購政策，2008年國家政策是積極而有成效的，既保護了豆農(nóng)利益被低價格沖擊，又避免了產(chǎn)區(qū)企業(yè)重蹈沿海企業(yè)被兼并的覆轍。

“但是，現(xiàn)在國家收儲處于一個‘兩難’的處境，價格定高或定低都有可能影響到豆農(nóng)或壓榨廠的利益。如果國儲價高于大豆壓榨企業(yè)的成本，相對進口大豆的價格差距更大，壓榨廠就無力收購；如果國儲價過低，又會影響豆農(nóng)收入和種植積極性，種植面積或?qū)⑦M一步縮減。”某期貨公司人士表示。

黑龍江省農(nóng)科院總農(nóng)藝師劉忠堂認為，補貼資金應該用在大豆整個產(chǎn)業(yè)鏈上，而不是其中的某一個環(huán)節(jié)，國家應該把糧油、外貿(mào)和大企業(yè)等環(huán)節(jié)都聯(lián)合起來。

馮曉表示，應對補貼政策進行科學制定。針對農(nóng)民的補貼以良種為主，而非產(chǎn)量。針對企業(yè)補貼，要根據(jù)國際市場價格走勢，體現(xiàn)動態(tài)靈活性和時效性，當國際價格低于國內(nèi)價格時，自動啟動補貼機制，同時區(qū)分不同企業(yè)的政策需求實行個補。“種植補貼以穩(wěn)定大豆播種面積為目的，加工補貼以增強企業(yè)創(chuàng)新能力和競爭力為目的，補貼能夠加工獲利并且其加工制成品能夠被市場認可的企業(yè)，要持續(xù)不斷扶植至非轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品市場基本形成，最終達到通過市場競爭手段使資源得到有效配置的目的。”

此外，期貨業(yè)內(nèi)人士建議，企業(yè)應充分利用國內(nèi)期貨市場進行全面風險管理，鎖定成本，提高競爭力，不要讓價格的漲跌影響正常經(jīng)營，同時減少在國外市場上被國際基金“狩獵”的可能。這樣，企業(yè)才不會被動地接受國外市場決定的價格。更重要的是，應當籌建與紐約、芝加哥和倫敦等交易中心競爭的全球大宗商品交易中心，要充分發(fā)揮中國國內(nèi)巨大市場需求的戰(zhàn)略資源作用，逐步形成全球大宗農(nóng)產(chǎn)品定價話語權(quán)。這應該成為一個國家戰(zhàn)略。

業(yè)內(nèi)人士認為，盡管國家有意鼓勵國產(chǎn)大豆的發(fā)展，但大豆產(chǎn)業(yè)由外資主導的現(xiàn)狀恐一時難以改觀。黑龍江省奇昇投資管理有限公司總經(jīng)理周有金認為，如在中國大豆進口依存度尚不到50％時，國家出臺有關(guān)保護民族大豆產(chǎn)業(yè)的政策會更有效。目前再談限制外資進入大豆產(chǎn)業(yè)以保護國家糧食安全問題，已屬無奈之舉，而且，關(guān)鍵還是引起國家決策部門關(guān)注后有關(guān)政策措施的落實仍太遲緩。比如，加入WTO談判時中國好不容易爭取到了農(nóng)業(yè)補貼可達GDP的8.5％的條款，但一直未能兌現(xiàn)。

一位研究人士憂慮，在國內(nèi)大豆行業(yè)每況愈下，大部分大豆壓榨產(chǎn)能被外資控股或參股的當下，所謂“南美種大豆，美國定價，中國買大豆”的格局目前難以動搖。但這并不意味著我們應該無視風險，劉登高認為，“油菜、棉花、玉米等作物也正面臨與大豆產(chǎn)業(yè)當初相似的處境。探索大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有利于將來應對其他產(chǎn)業(yè)的潛在危機。”他建議，從大豆產(chǎn)業(yè)入手，探索制定“敏感農(nóng)產(chǎn)品”的發(fā)展規(guī)劃，避免其他農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)重蹈大豆覆轍。

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