慧通綜合報道:
距國產(chǎn)新豆上市的時間越來越近,為了解今年大豆產(chǎn)量情況、壓榨企業(yè)生存狀態(tài)以及業(yè)內(nèi)人士對市場的看法和預(yù)期,本報記者跟隨大連商品交易所的考察團,于2012年9月17日-20日對東北哈爾濱、望奎、克山、訥河等大豆產(chǎn)區(qū)進行調(diào)研。
多方人士對記者表示,今年國產(chǎn)大豆有望高價開秤。黑龍江省大豆協(xié)會副秘書長王小語給出了一組直觀數(shù)字:10月下旬,黑龍江國產(chǎn)大豆最新開秤價(即大豆開始集中上市形成的價格)有望在每市斤2.2至2.3元,比去年每市斤高出0.2元,漲幅在10%左右,預(yù)計今年大豆減產(chǎn)30%左右,收獲總面積約3600萬畝,產(chǎn)量不足400萬噸。
農(nóng)戶何樹文向記者傳遞著他對豐收的喜悅,他對大豆價格頗有信心:“盡管目前看,種玉米的收益要高于大豆,但我看好豆價,會堅持種豆。”
不過,以國內(nèi)大豆為主要原料的壓榨企業(yè)就顯得憂心忡忡。多位受訪的黑龍江當(dāng)?shù)貕赫テ髽I(yè)負(fù)責(zé)人均面露難色。他們坦言,在大豆定價權(quán)旁落,國儲價格節(jié)節(jié)攀升、國產(chǎn)大豆減產(chǎn)所致的“無豆下鍋”局面,令壓榨企業(yè)飽受沖擊,面臨“被壓榨”的命運。
開工率嚴(yán)重不足 榨企呼吁政策支持
截至9月18日,全國各主要地區(qū)大豆壓榨企業(yè)的開機率平均在50%左右,較上月同期有所回升,但遠(yuǎn)低于去年同期60%左右的開機率。
從期現(xiàn)聯(lián)動角度看,未來大豆價格上漲已成定局,新湖期貨研究所所長時巖認(rèn)為這主要基于兩點:一是今年大豆品種整體行情看漲;二是在國家收儲價格4500-4600元/噸的托底下,大豆上市價格應(yīng)該在每市斤2.3元左右。
該機構(gòu)的研報數(shù)據(jù)與記者實地調(diào)研數(shù)據(jù)基本相符合,即:今年大豆減產(chǎn)30%,這將促進大豆價格上漲。不過,在他看來,“每市斤2.3元的價格還是過低,在黑龍江大豆價格是玉米的2.5到3倍,才能維持收益平衡,引導(dǎo)農(nóng)民種植大豆。”逐利心態(tài)令大豆播種面積連年萎縮。
公開數(shù)據(jù)顯示,截至8月份,國內(nèi)5升包裝的大豆油、菜籽油和花生油年內(nèi)漲幅已分別達1.52%、5.77%和13.17%。然而,黑龍江本地壓榨企業(yè)卻不斷嘆苦經(jīng)。記者采訪三家以國產(chǎn)大豆為原料的當(dāng)?shù)貕赫S負(fù)責(zé)人,“很一般”、“還行吧”算是較樂觀的回答了,較為極端的觀點是,“豆價走強、補貼政策不到位情況長期不能得到改善,黑龍江壓榨企業(yè)將倒掉一大批”。企業(yè)反映問題主要集中在:企業(yè)收購價競爭不過國儲,“無豆下鍋”成為家常便飯。
呼吁補貼成為大豆產(chǎn)業(yè)鏈上每個環(huán)節(jié)共同的心聲。對土地天然親近的東北人,希望留住的不僅是利潤,還有留住非轉(zhuǎn)基因大豆這最后一片凈土的愿望。
記者走訪當(dāng)?shù)匾患覊赫テ髽I(yè)時,發(fā)現(xiàn)部分廠房冷冷清清,車間里零散著一些工人,并沒有開工的跡象。該廠負(fù)責(zé)人表示,近段時間都在進行整修,這樣的情況也并非獨此一家,利潤難保,許多榨企開工情緒都不高。
哈工大油廠總經(jīng)理劉寶林向記者表示,7月份以來,基本滿額生產(chǎn)。7月份之前的收購價低于現(xiàn)價,因此目前開工企業(yè)“有利可圖,整體盈利還行”。但他表示,現(xiàn)在市場總體情況不佳,油價未能達到心理預(yù)期。如果以現(xiàn)價收購大豆,就要虧本加工,從去年底起,中國每兩周舉行一次大豆拍賣,因進口價格上漲,今年5月投標(biāo)數(shù)量猛增。9月13日拍賣價格在每噸5000元左右,數(shù)量為40萬噸?,F(xiàn)在市場不好,壓榨出來的油也賣不出好價錢。“7月份成為拐點是因為本輪大豆?jié)q勢比對豆粕有一定滯后性,大豆?jié)q幅較大。”相關(guān)人士表示。
龍江福油廠董事長宋勝斌則用“很一般”來描述開工率及盈利狀況。他表示,制約開工最重要因素還是收購方面,國儲收購價格日益攀升,企業(yè)原材料成本上漲,豆農(nóng)惜售,都賣給國儲,企業(yè)無豆可收,即使開工也要負(fù)虧運營,因此,開工率、盈利狀況不會大幅改善。
鴻源油廠總經(jīng)理劉再林態(tài)度更為激進地表示,如果國儲價格只漲不跌,企業(yè)“無豆下鍋”現(xiàn)狀升級,極端情況下,黑龍江大部分壓榨企業(yè)都會倒閉。盡管原材料走高因素能被豆油、豆粕產(chǎn)品漲價利好抵消,但豆油、豆粕上漲也無法抵消大豆原料上漲對企業(yè)造成的直接沖擊。此外,一些數(shù)據(jù)還是十分令人擔(dān)憂的。以該油廠為例:四個季度只有三個月開工,“無豆下鍋”是主要原因,在收購價格方面,無法與國儲價格競爭。因此,希望能有更多政策優(yōu)惠,而補貼是最直接的,在大豆全產(chǎn)業(yè)鏈上的補貼能挽救很多企業(yè)。
政策方面,王小語透露,盡管我國大豆壓榨需求占到國內(nèi)大豆消費量的82.9%,需求缺口在4000萬噸以上,但由于進口大豆在榨油領(lǐng)域具有較強的替代性,國產(chǎn)大豆正逐步被驅(qū)逐出榨油市場。再加上國內(nèi)大豆生產(chǎn)成本高漲,為保護豆農(nóng)利益國家實行臨時收儲政策,抬高了國產(chǎn)大豆價格,加速國產(chǎn)大豆退出榨油市場的步伐。
此外,從保護非轉(zhuǎn)基因大豆,守護黑龍江非轉(zhuǎn)基因大豆最后一片凈土的角度來看,政府應(yīng)考慮出臺更多的產(chǎn)業(yè)支持政策。“除了國家給予國儲收購補貼,還可以考慮成立專項扶持基金。”他表示。
銀河期貨公開調(diào)研報告顯示,國產(chǎn)大豆的重點龍頭加工企業(yè)——九三油脂集團,目前其整體開機率高于9月10日當(dāng)周約5個百分點,在54%左右,其黑龍江省內(nèi)有三個分廠停機,而沿海工廠的開機率能達到100%。記者所調(diào)查的黑龍江大部分當(dāng)?shù)赜推笤?月份則均將有1至4船大豆到廠,目前停機的生產(chǎn)線將恢復(fù)生產(chǎn)。
據(jù)調(diào)查,截至9月18日,全國各主要地區(qū)大豆壓榨企業(yè)的開機率平均在50%左右,較上月同期有所回升,但遠(yuǎn)低于去年同期60%左右的開機率。因此,在后期大豆到港遠(yuǎn)低于同期水平,國內(nèi)庫存消化嚴(yán)重的情形下,開機率再次下降也有很大可能,而四季度為國內(nèi)油粕的消費旺季,屆時豆類行情有望得此支撐上行。
國產(chǎn)大豆內(nèi)外受氣 突圍路在何方
在80%進口豆的局面下,再提國產(chǎn)豆重奪定價話語權(quán)變得不太現(xiàn)實。國產(chǎn)豆在壓榨方面的確存在出油率不及進口大豆,未來的主攻方向應(yīng)該是食品概念和非轉(zhuǎn)基因。
黑龍江壓榨企業(yè)面臨的困境與整個國內(nèi)大豆在市場上缺乏定價權(quán)的現(xiàn)狀密切相關(guān)。洋豆入侵嚴(yán)重蠶食了傳統(tǒng)大豆的生存空間。
公開數(shù)據(jù)顯示,自1996年起,中國開始進口大豆,每四年進口增加1000萬噸。今年1-7月中國大豆進口數(shù)量為3492萬噸,同比去年同期增長20.1%;進口金額為195.62億美元,同比去年同期增長16.8%。盡管8月份進口量較上個月大幅萎縮,但全年進口總量預(yù)計仍在5400萬噸左右。
大量進口不僅直接抑制了國內(nèi)大豆生產(chǎn),更嚴(yán)重的是,從原料供應(yīng),加工到相關(guān)的飼料和食品業(yè)已基本被外資控制。業(yè)內(nèi)人士發(fā)出警示,國際巨頭的壟斷,對我國大豆產(chǎn)業(yè),對飼料和食用油的戰(zhàn)略安全已構(gòu)成現(xiàn)實威脅,大豆和食用油的對外依存度都已經(jīng)達到60%以上,超過了安全警戒線。
國產(chǎn)大豆陷入減產(chǎn)、喪失定價權(quán)的困局,這其中有種植與加工主體的市場化選擇,也受到相關(guān)政策調(diào)整影響。
舉例說明:種植大豆畝產(chǎn)在300斤時,按每市斤2.3元的價格計算,每畝收入600多元;玉米相對則要高出很多,畝產(chǎn)一般都在1000斤以上,最高能到1400斤,按市價計算每畝收入在1000元以上。雖然玉米種植成本每畝要高出大豆100多元,但總體來看,比較收益非常明顯。
對于國內(nèi)大豆如何突出重圍,多名業(yè)內(nèi)人士都提到補貼政策,不過,農(nóng)科院信息中心研究員聶鳳英看來,單點補貼政策不足以拯救大豆產(chǎn)業(yè),“保護國產(chǎn)大豆需要一攬子的協(xié)議,科研進一步支持研發(fā),種子、農(nóng)機、耕種、化肥、農(nóng)藥、收獲、加工等一系列的環(huán)節(jié)都有政策有投入。”
她表示,應(yīng)該得到關(guān)注的并不單是大豆,而是整個糧食產(chǎn)業(yè)安全問題。“ABCD”(取自四大跨國糧商ADM、邦吉、嘉吉、路易達孚首字母)四大公司滲透國內(nèi)大豆比例逐年提高,如果外資圍剿的僅僅是大豆,那還不是最嚴(yán)重的問題,如果是整個糧食系統(tǒng)對外依存度高到無法接受,國民的糧食安全問題就十分突出了。
“不可否認(rèn)‘ABCD’帶來了先進的管理、經(jīng)營、企業(yè)文化,中國企業(yè)學(xué)習(xí)了很多東西。不容忽視的問題是,大型跨國公司通過比市場價高出5分、1毛的價格收購糧食,但與企業(yè)簽訂合同,從種業(yè)、化肥、農(nóng)藥等都要使用它們的產(chǎn)品。從控制加工龍頭裹挾了整個產(chǎn)業(yè)鏈。”這種極端情況發(fā)生的概率不是很高,但是必須防范跨國公司的過度擴張,如果到了“人家給你什么,你只能用什么”的地步就晚了。
聶鳳英表示,大豆在外受氣,在內(nèi)被玉米逼到角落。從田間調(diào)研中也可以反映出,黑河市農(nóng)戶種植玉米的面積和積極性都要高于種植大豆。
時巖則明確提出了“突出重圍”的路線圖,“在80%進口豆的局面下,再提國產(chǎn)豆重奪定價話語權(quán),變得不太現(xiàn)實,整個大格局無法改變。國產(chǎn)豆在壓榨方面的確存在出油率不及進口大豆的優(yōu)勢,未來的主攻方向應(yīng)該是食品概念和非轉(zhuǎn)基因,這樣才能走得更遠(yuǎn)。”
完善避險能力 榨企才能“荒年不慌”
對種植戶及企業(yè)而言,更好地利用期貨市場規(guī)避風(fēng)險、全面提升自身競爭力是當(dāng)務(wù)之急。
外資滲透導(dǎo)致中國大豆全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芸?,以資本切入,全面掌握種植、加工、設(shè)備等各個環(huán)節(jié)的主導(dǎo)地位,對國家的糧食食品構(gòu)成的風(fēng)險無須贅述。在這種大背景下,對種植戶及企業(yè)而言,更好地利用期貨市場規(guī)避風(fēng)險、全面提升自身競爭力是當(dāng)務(wù)之急。
行業(yè)人士透露,從目前情況來看,以期貨和現(xiàn)貨兩條腿走路的壓榨企業(yè)顯得更為從容。參與期貨套保的企業(yè)效益要相對好些,沒有參與保值的壓榨企業(yè)虧損相對嚴(yán)重。只有提高風(fēng)險管理水平,榨企才能在“荒年不慌”。
但南華期貨北方研發(fā)中心總監(jiān)孫明磊表示,北方的民營壓榨企業(yè)對套期保值的認(rèn)知度還不是很高,這主要與各方面政策尚未完全理順有關(guān)。企業(yè)對大豆的質(zhì)量控制、運輸、籌資等方面都有一定困難。相比之下,南方一些大型企業(yè)在規(guī)避風(fēng)險方面經(jīng)驗更足。大連良運期貨研發(fā)部經(jīng)理張如明也持相似觀點,至于跨國公司風(fēng)險管理水平、點價水平則更高一籌。
孫明磊還指出,由于有國家最低收購價保底,農(nóng)戶以及合作社在套保上也十分積極。
在調(diào)研中,大商所相關(guān)負(fù)責(zé)人在與農(nóng)戶、合作社、當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的座談上用諸多生動的案例解釋了套期保值的避險作用,該所負(fù)責(zé)人表示,追求開戶數(shù)并不是目標(biāo),真正用期貨價格指導(dǎo)農(nóng)民賣農(nóng)產(chǎn)品,讓他們賺錢。同時通過這種互動,使農(nóng)戶們更關(guān)注期貨價格,提高大連價格的影響力,進而爭取更多的國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格話語權(quán)才更為重要。
大商所“千村萬戶市場服務(wù)工程”歷時7年多,對信息下鄉(xiāng)起到了極大的促進作用。在走訪望奎、黑河等地時,大商所通過與行業(yè)協(xié)會、合作社合作,用多種方式將信息送入農(nóng)戶,引導(dǎo)農(nóng)民合理安排糧食生產(chǎn)和經(jīng)營,從糧食生產(chǎn)者向糧食經(jīng)營者轉(zhuǎn)變。用黑龍江訥河農(nóng)民王維國的話來說就是,“看著期貨做現(xiàn)貨,離開了電腦大腦就一片空白。” 現(xiàn)在他是布瑞克農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)站特約撰稿人,最大的心愿是用自己特有的波浪理論服務(wù)黑龍江豆農(nóng)。
個別農(nóng)戶、個別合作社,甚至個別地區(qū)的耕作習(xí)慣變更或許根本無法引起市場波動,但一旦政策自上而下的傳導(dǎo)機制更順暢,農(nóng)民賣糧習(xí)慣發(fā)生改變,直接影響企業(yè)的收購行為,并在現(xiàn)貨期貨價格上有所體現(xiàn)。這就不再是個別問題,而是大豆產(chǎn)業(yè)鏈進入慣性增長的一股強大助推力。從這個角度觀察,國內(nèi)大豆壓榨企業(yè)在呼吁政策支持之外,積極切入期貨套保,并更為熟練地運用這種手段,或許也不失為擺脫目前經(jīng)營與生產(chǎn)困境的一個明智方法。
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