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月報:2012年7月中國魚粉市場分析
時間:2012-08-04 21:40 來源:慧通資訊 作者:楊菲菲 點(diǎn)擊:
在外盤堅挺、國內(nèi)魚粉庫存量處于偏低水平的支撐下,短期內(nèi)國內(nèi)魚粉價格高位運(yùn)行格局仍將保持。由于本月以來國內(nèi)魚粉成交市場表現(xiàn)較為平淡,8月起國內(nèi)將陸續(xù)迎來秘魯本季魚粉大量到貨

慧通報道:

根據(jù)慧通統(tǒng)計,2012年7月,全國魚粉現(xiàn)貨供應(yīng)持續(xù)下降,港口庫存降到今年以來的最低點(diǎn),終端在魚粉價格高位區(qū)間采購有所謹(jǐn)慎,市場交易活躍度相對上月有所下降。行情方面,秘魯中北部捕魚形勢存在變化,下半年南部捕魚配額同比偏低,秘魯魚粉廠商挺價銷售心理增強(qiáng),外盤魚粉行情仍有走強(qiáng);國內(nèi)終端采購需求上升,港口提貨量增加導(dǎo)致庫存迅速下降,持貨魚粉貿(mào)易商銷售心理維持強(qiáng)勢,導(dǎo)致報價大幅上揚(yáng)。全國魚粉現(xiàn)貨月度均價保持上漲態(tài)勢勢,月環(huán)比上漲約2.04%。

一,供應(yīng)市場—到貨略有增加:

本月港口出貨量仍保持良好水平,截至月末全國庫存在12.67萬噸左右,較上月環(huán)比下降17.19%,同比下降39.67%。其中上海港庫存量在3.50萬噸左右,相比上月末水平減少0.63噸;黃埔港庫存量在3.68萬噸左右,相比上月末水平減少4.36噸。

據(jù)慧通資訊了解,2012年1-6月秘魯出口至中國的魚粉數(shù)量為41.8萬噸左右,而同期我國秘魯魚粉到貨量為37萬噸左右,因此截至6月底尚有4.8萬噸的秘魯魚粉未抵達(dá)中國。而受秘魯北部工潮影響,秘魯兩家主要航運(yùn)公司運(yùn)力緊張,造成船期有所推遲,本月秘魯本季魚粉可能有少量到港,但是八月初才能開始陸續(xù)大量到貨。
圖表:2012/2009年度中國港口魚粉月度出貨和月末庫存數(shù)量對比圖(單位:萬噸)

二,需求市場—增長:
國內(nèi)生豬養(yǎng)殖市場整體仍偏弱,隨著豬價反彈,養(yǎng)殖效益有所提升,但大部分地區(qū)生豬養(yǎng)殖仍處虧損狀態(tài),隨著氣溫升高豬肉消費(fèi)逐漸轉(zhuǎn)淡,生豬出欄仍有增加,養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄熱情不高,加之春節(jié)期間國內(nèi)出現(xiàn)生豬流行性腹瀉,導(dǎo)致了一批仔豬死亡,而這批仔豬的出欄時間恰恰是7月份,存欄育肥豬的減少使豬料消費(fèi)回暖相對困難,導(dǎo)致豬料生產(chǎn)企業(yè)對魚粉的需求也處于相對弱狀態(tài)。受梅雨季節(jié)以及臺風(fēng)過境影響,南方降水增多,水產(chǎn)市場發(fā)展速度有所放慢,但因魚價上漲利好,養(yǎng)殖戶盈利尚可,水產(chǎn)養(yǎng)殖需求還有進(jìn)一步上升機(jī)會,魚粉需求也因此進(jìn)入季節(jié)性增長階段。由于水產(chǎn)飼料需求進(jìn)一步提升,而部分終端飼料企業(yè)庫存偏低,隨著魚粉價格的不斷上漲,終端飼料企業(yè)在港口訊盤采購或提貨積極性較高,推動國內(nèi)主要港口魚粉出貨量持續(xù)上升,截至月末出貨量在12萬噸左右,比上月環(huán)比上升10.66%,同比上升20.57%。

三,進(jìn)口
據(jù)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示,6月份我國進(jìn)口魚粉量繼續(xù)減少,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2012年6月我國進(jìn)口魚粉總量為77,330噸,同比減少35.8%,環(huán)比31.2%;1-6月我國共進(jìn)口魚粉數(shù)量為602,569噸,同比增加29.1%左右。
圖表:2006-2012年度中國進(jìn)口魚粉月度數(shù)量對比圖(單位:萬噸)

四,行情狀況—走強(qiáng):
本月外盤行情繼續(xù)上行,秘魯FAQ魚粉FOB報價持續(xù)走高,全月均價環(huán)比上漲38元/噸,漲幅為2.53%。國內(nèi)現(xiàn)貨價格繼續(xù)走強(qiáng),全國現(xiàn)貨均價月環(huán)比上漲231元/噸,漲幅為2.04%。

1,外盤行情:
本月初秘魯沿海風(fēng)浪較大,制約了漁船的出海,秘魯中北部捕魚量再度出現(xiàn)了銳減,日捕魚量不足萬噸,不過隨著之后天氣好轉(zhuǎn),秘魯中北部捕魚形勢亦出現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn),日捕魚量可達(dá)3萬噸左右。之后秘魯官方又宣布下半年南部捕魚配額將從8月1日開始執(zhí)行,至12月31日結(jié)束,配額數(shù)量在30.7萬噸左右,和去年同期相比減少9.3萬噸左右。而近期世界各氣象組織紛紛表示,厄爾尼諾現(xiàn)象的形成正逐漸臨近,加之秘魯鳀魚魚卵數(shù)量較正常年份相對較少,秘魯魚粉廠商對本季配額能否如期完成、以及下一捕季魚資源形勢擔(dān)憂加劇,秘魯魚粉廠商的報價心態(tài)保持強(qiáng)勢,外盤報價仍有小幅走高。不過受魚體偏小影響,秘魯本季魚粉產(chǎn)出品質(zhì)不如上一捕季,使本季秘魯超級蒸氣魚粉供應(yīng)量相對有限,并且隨著秘魯魚粉價格上升至高位區(qū)間之中,國際買家大多已經(jīng)完成階段性采購,當(dāng)?shù)佤~粉成交市場持續(xù)清淡,對價格漲幅有所限制。

據(jù)慧通資訊了解,截至月末秘魯普通級別魚粉報價在FOB1540美元/噸,較上月末上漲10元/噸;超級蒸氣魚粉FOB參考報價為1750美元/噸,較上月末上漲20元/噸。智利魚粉價格相對穩(wěn)定,截至月末65%普通蒸汽魚粉FOB報價為1470-1480美元/噸,與上月末持平;67%優(yōu)質(zhì)蒸汽魚粉FOB在1560-1580美元/噸,與上月末持平;68%優(yōu)質(zhì)蒸汽魚粉FOB報價為1640-1650美元/噸,與上月末持平。
圖表:2012年7月秘魯FOB魚粉月度價格走勢圖(單位:美元/噸)

2,現(xiàn)貨行情:
7月份進(jìn)口魚粉全國現(xiàn)貨均價月環(huán)比上漲231元/噸。在6月期間國內(nèi)魚粉價格連續(xù)上漲的情況下,國內(nèi)不少終端飼料企業(yè)陸續(xù)有所補(bǔ)庫,支撐我國主要港口魚粉出貨形勢持續(xù)良好,并使得進(jìn)口魚粉庫存量從21萬噸的高位下滑。不過隨著國內(nèi)進(jìn)口魚粉報價上升至高位區(qū)間,同時以豆粕為代表的飼料原料也大幅上揚(yáng),受資金壓力影響終端飼料企業(yè)補(bǔ)庫積極性較上月出現(xiàn)了明顯下降,令魚粉成交市場顯得較為清淡,但港口出貨仍維持正常節(jié)奏,多以完成前期合約為主。隨著主要港口庫存不斷下降,加之秘魯捕魚形勢不甚穩(wěn)定,國內(nèi)魚粉持貨商挺價心態(tài)繼續(xù)顯強(qiáng),推動魚粉報價在高位繼續(xù)上漲。
圖表:2012年第7月進(jìn)口魚粉現(xiàn)貨市場全國均價變化(單位:元/噸)

7月份國產(chǎn)魚粉全國現(xiàn)貨均價月環(huán)比上漲823元/噸。漲幅為8.80%。當(dāng)前我國沿海海域仍處于伏季休漁狀態(tài)之中,國產(chǎn)魚粉整體開工率相對偏低,可售庫存亦較為有限,而我國國產(chǎn)和進(jìn)口魚粉存在近1000元/噸的價差,在比價優(yōu)勢突出的情況下不少飼料企業(yè)陸續(xù)詢購國產(chǎn)魚粉,亦加速了國產(chǎn)魚粉庫存的下滑。國產(chǎn)魚粉廠商惜售心態(tài)占上風(fēng),加之國內(nèi)進(jìn)口魚粉價格持續(xù)上升的利好推動,國產(chǎn)魚粉價格也跟盤強(qiáng)勢上行。

圖表:2012年7月中國國產(chǎn)魚粉月度價格走勢圖(單位:元/噸)

慧通建議
在外盤堅挺、國內(nèi)魚粉庫存量處于偏低水平的支撐下,短期內(nèi)國內(nèi)魚粉價格高位運(yùn)行格局仍將保持。由于本月以來國內(nèi)魚粉成交市場表現(xiàn)較為平淡,8月起國內(nèi)將陸續(xù)迎來秘魯本季魚粉大量到貨,加之國際市場成交也持續(xù)清淡,國內(nèi)部分持貨商順價出貨心態(tài)有所顯現(xiàn),但考慮到我國仍處于水產(chǎn)消費(fèi)旺季階段,且秘魯本季魚粉進(jìn)口成本偏高,因此我們認(rèn)為8月魚粉價格仍受成本、需求支撐,下跌空間不會過大,以區(qū)間震蕩走勢為主。建議庫存偏多貿(mào)易商可分批釋放庫存。

 

文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!

 

 

 

 

 

 

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